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米国IPO週報 – 2021/09/20

20 Sep

─────────────────────[特集]─
米国IPO週報 × SDGs
→ 持続可能な開発目標に関連するスタートアップ
https://venturewatch.wordpress.com/?p=3070
─[特集]─────────────────────

【米国IPO】

9月13日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

Sportradar(SRAD)
https://www.sportradar.com/
・ゲーム(韓国Seoul)
・スポーツデータ収集配信;スポーツベッティング向け
・設立2001年、従業員2,366人
・売上$570M、利益$14M、時価総額$8B
・$513M調達、初日7%下落

On(ONON)
https://www.on-running.com/ja-jp/
・アパレル(スイスZurich)
・ランニングシューズ&ウェア
・設立2010年、従業員883人
・売上$570M、利益$9M、時価総額$7.5B
・$746M調達、初日46%上昇

Thoughtworks(TWKS)
https://www.thoughtworks.com/
・ソフトウェア(イリノイ州Chicago)
・アジャイル開発
・設立1993年、従業員9,000人
・売上$901M、利益$78M、時価総額$7B
・$774M調達、初日40%上昇

Definitive Healthcare(DH)
https://www.definitivehc.com/
・ソフトウェア(マサチューセッツ州Framingham)
・医療ビジネス顧客データ解析;製品開発/マーケティング営業向け
・設立2011年、従業員625人
・売上$140M、損失$51M、時価総額$4B
・$420M調達、初日60%上昇

Dutch Bros(BROS)
https://www.dutchbros.com/
・飲食店(オレゴンGrants Pass)
・コーヒー店;ドライブスルー
・設立1992年、従業員7,876人
・売上$400M、利益$6M、時価総額$4B
・$484M調達、初日60%上昇

Enact Holdings(ACT)
https://www.genworth.com/
・保険(ノースカロライナ州Raleigh)
・住宅ローン信用保険ブローカ;Genworthスピンアウト
・設立1981年、従業員525人
・売上$1.1B、利益$370M、時価総額$3B
・$253M調達、初日8%上昇

ForgeRock(FORG)
https://www.forgerock.com/
・セキュリティ(カリフォルニア州San Francisco)
・ID管理;ユーザ、従業員、IoT機器の認証
・設立2010年、従業員758人
・売上$157M、損失$26M、時価総額$2.3B
・$275M調達、初日46%上昇

PROCEPT BioRobotics(PRCT)
https://www.procept-biorobotics.com/
・医療機器(カリフォルニア州Redwood City)
・前立腺肥大症(下部尿路症状)治療ロボット;画像誘導ウォータージェット組織切除
・設立2009年、従業員205人
・売上$21M、損失$55M、時価総額$1.2B
・$164M調達、初日68%上昇

Tyra Biosciences(TYRA)
https://tyra.bio/
・バイオ(カリフォルニア州Carlsbad)
・低分子医薬品;治療抵抗性がん
・設立2018年、従業員18人
・売上なし、損失$16M、時価総額$689M
・$173M調達、初日63%上昇

DICE Therapeutics(DICE)
https://www.dicemolecules.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・低分子経口薬;乾癬治療IL-17など
・設立2013年、従業員32人
・売上$2M、損失$29M、時価総額$618M
・$204M調達、初日117%上昇

EzFill Holdings(EZFL)
https://getyourezfill.com/
・モビリティ(フロリダ州Miami)
・オンデマンド給油サービス;ガソリン宅配
・設立2019年、従業員35人
・売上$6M、損失$8M、時価総額$104M
・$25M調達、初日14%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

MailchimpをIntuitが買収(メール配信ツール;$12B)
https://mailchimp.com/
Itamarを旭化成/ZOLLが買収(睡眠時無呼吸症診断; $538M)
TakeLessonsをMicrosoftが買収(オンライン家庭教師)
https://takelessons.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

倉庫/出荷サービスのStordが$90M
https://www.stord.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

過酸化水素のSolugenが$350M(バイオリアクタで生産)
https://www.solugentech.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

メンタルヘルスケアのSpringが$190M(従業員福利厚生)
https://www.springhealth.com/

<教育、人材、働き方>

多国籍企業向け給与管理のPapayaが$250M
https://papayaglobal.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

サイバーリスク管理のBitSightが$250M(セキュリティ評価;時価総額$2.4B)
https://www.bitsight.com/

<フィンテック>

POSシステムのSpotOnが$300M(飲食店、小売店向けモバイル決済/業務管理;時価総額$3.2B)
https://www.spoton.com/

<メディア、コンシューマ>

チャットアプリのDiscordが$500M(時価総額$15B)
https://discordapp.com/

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米国IPO週報 – 2021/09/13

13 Sep

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【米国IPO】

9月6日の週は株式公開がありませんでした。

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

PaidyをPayPalが買収(後払い決済;日本企業;$2.7B)
https://paidy.com/
CipherTraceをMastercardが買収(暗号通貨流通トラッキング;資金洗浄対策)
https://ciphertrace.com/
ClipchampをMicrosoftが買収(動画制作ツール)
https://clipchamp.com/en/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

ロボットアームのAgileが$220M(AI;ソフトバンクも出資)
https://www.agile-robots.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

植物由来繊維のSpiberが$312M(Brewed Protein;日本企業)
https://www.spiber.inc/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

CRISPR診断のMammothが$150M(疾患原因DNAを検出;時価総額$1B<)
https://mammoth.bio/

<教育、人材、働き方>

自習アプリのByju’sが$150M
https://byjus.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

オープンソース/コンテナ脆弱性検知のSnykが$530M(Salesforceも出資;時価総額$8.5B)
https://snyk.io/

<フィンテック>

モバイル銀行のVaroが$510M(時価総額$2.5B)
https://www.varomoney.com/

<メディア、コンシューマ>

化粧品製造直販のBeauty Pieが$100M
https://www.beautypie.com/us

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米国IPO週報 – 2021/09/06

6 Sep

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【米国IPO】

8月30日の週は下記の企業が株式公開しました(SPAC、REITを除く)。

DoubleDown Interactive(DDI)
https://www.doubledowninteractive.com/
・ゲーム(韓国Seoul)
・オンラインカジノゲーム
・設立2008年、従業員231人
・売上$379M、利益$60M、時価総額$892M
・$114M調達、初日1%下落

Focus Universal(FCUV)
https://focusuniversal.com/
・エレクトロニクス(カリフォルニア州Ontario)
・スマートホーム、産業IoT向けデバイス
・設立2012年、従業員22人
・売上$2M、損失$2M、時価総額$217M
・$10M調達、初日2%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

HillromをBaxterが買収(医療用ベッド;$10B)
https://www.hillrom.com/
VIA MotorsをIdeanomicsが買収(商用電気自動車;$630M)
https://www.viamotors.com/
Advanced BiomatrixをBICOが買収(細胞培養/3Dゲル調製用コラーゲン;$15M)
https://advancedbiomatrix.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

電動アシスト自転車のVanMoofが$128M
https://www.vanmoof.com/en-NL

<環境、エネルギー、食糧生産>

スマートホームのBrilliantが$40M(照明スイッチ、など)
https://www.brilliant.tech/home

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

環状RNA医薬品のLarondeが$440M
https://www.laronde.bio/

<教育、人材、働き方>

採用時身元調査のCheckrが$250M(時価総額$4.6B)
https://checkr.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

広告効果測定のDISQOが$85M(消費者サーベイAPI)
https://www.disqo.com/

<フィンテック>

寄付金募集のSnapが$90M(学校の課外活動に特化)
https://www.snap-raise.com/

<メディア、コンシューマ>

不動産仲介業者検索サイトのHomeLightが$263M(エリア実績にもとづく推奨)
https://www.homelight.com/

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TransCap
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