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米国IPO週報 – 2019/10/14(無料ダイジェスト版)

14 Oct

【米国IPO】

10月7日の週は3社が株式公開しました。

HBT Financial (HBT)
https://www.hbtbank.com/
・金融(イリノイ州Bloomington)
・イリノイ州の商業銀行
・設立1920年、従業員742人
・売上$144M、利益$63M、時価総額$474M
・$133M調達、初日3%下落

Vir Biotechnology (VIR)
https://www.vir.bio/
・バイオ(カリフォルニア州San Francisco)
・感染症遺伝子治療薬
・設立2016年、従業員206人
・売上$12M、損失$122M、時価総額$2.3B
・$143M調達、初日30%上昇

BioNTech(BNTX)
https://biontech.de/
・バイオ(ドイツMainz)
・がん個別化治療;転移性黒色腫など
・設立2008年、従業員1,179人
・売上$150M、損失$127M、時価総額$351M
・$150M調達、初日5%下落

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

BellRing Brands (BRBR)
プロテイン食品;Postスピンオフ
https://www.bellring.com/
Innate Pharma (IPHA)
がん抗体医薬品
https://www.innate-pharma.com/
Karat Packaging (KRAT)
飲食店向け容器包装;環境配慮型商品を拡大

Homepage 1


Hylete (HYLT)
フィットネスウェア製造販売
https://www.hylete.com/
Monopar Therapeutics(MNPR)
口腔粘膜炎治療薬など;がん化学放射線療法の副作用症状緩和
https://www.monopartx.com/
ADC Therapeutics(ADCT)
がん治療薬;抗体・薬物複合体

Home

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Drunk Elephantを資生堂が買収(天然スキンケア用品;$845M)
https://www.drunkelephant.com/
DeepScaleをTeslaが買収(自動運転向けコンピュータビジョン)

Home


Drivemodeをホンダが買収(コネクテッドカーアプリ)

Drivemode

(他4件)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

スクーターシェアのRevel Transitが$28M(電動モペッド)

New York


油田サービスマーケットプレースのRigUpが$300M
https://www.rigup.com/
歯科矯正ブレースのInbraceが$45M(形状記憶ワイヤを歯の裏側に装着)
https://www.myinbrace.com/
従業員エンゲージメントのLatticeが$25M(業績管理)
https://lattice.com/
産業向けAIデータ解析のSparkCognitionが$100M(セキュリティ、障害予測;Boeing、日立ハイテクと協業)
https://www.sparkcognition.com/
スモールビジネス向け損害保険のNext Insuranceが$250M

Next Insurance


越境コマースのClub Factoryが$100M
https://www.clubfactory.com/

(他28社)

【その他】

「米国IPO週報」の購読についてはこちらをご覧ください。
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2019/10/07(無料ダイジェスト版)

7 Oct

【米国IPO】

9月30日の週は4社が株式公開しました。

Aprea Therapeutics(APRE)
https://www.aprea.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Boston)
・がん治療薬;骨髄異形成症候群など
・設立2002年、従業員14人
・売上なし、損失$17M、時価総額$288M
・$85M調達、初日37%上昇

Frequency Therapeutics(FREQ)
https://www.frequencytx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Woburn)
・変性疾患治療薬;感音性難聴、多発性硬化症
・設立2014年、従業員33人
・売上なし、損失$23M、時価総額$467M
・$84M調達、初日2%下落

MetroCity Bankshares(MCBS)
https://www.metrocitybank.bank/
・金融(ジョージア州Doraville)
・ジョージア州の商業銀行;アジア系コミュニティに注力・設立2006年、従業員203人
・売上$79M、利益$41M、時価総額$342M
・$26M調達、初日0.1%下落

Viela Bio(VIE)
https://vielabio.com/
・バイオ(メリーランド州Gaithersburg)
・自己免疫疾患治療薬;視神経脊髄炎など
・設立2017年、従業員33人
・売上$20M、損失$57M、時価総額$985M
・$150M調達、初日23%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

BioNTech(BNTX)
がん個別化治療;転移性黒色腫など
https://biontech.de/
Vir Biotechnology (VIR)
感染症遺伝子治療薬
https://www.vir.bio/
HBT Financial (HBT)
イリノイ州の商業銀行
https://www.hbtbank.com/
Monopar Therapeutics(MNPR)
口腔粘膜炎治療薬など;がん化学放射線療法の副作用症状緩和
https://www.monopartx.com/
ADC Therapeutics(ADCT)
がん治療薬;がん抗体・薬物複合体
https://adctherapeutics.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

PrecisionLenderをQ2ebankingが買収(商業銀行向け金利設定ツール;$510M)
https://precisionlender.com/
gopayをPayPalが買収(中国決済)
https://www.gopay.com.cn/
CrowdTwistをOracleが買収(ロイヤルティプログラム)
https://crowdtwist.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

スクータシェアのBirdが$275M(電動キックボード、電動アシスト自転車)
https://www.bird.co/
ARMプロセッサのAmpere Computingが$40M(データセンタサーバ向け;Oracleも出資)
https://amperecomputing.com/
心臓病治療のTenayaが$92M(心筋細胞再生)
https://www.tenayatherapeutics.com/
デジタル外注最適化のBrightfieldが$53M(人材データ解析)
https://www.brightfield.com/
モバイル広告のIronSourceが$400M
https://company.ironsrc.com/
グローバル決済APIのRapydが$100M
https://www.rapyd.net/
アパレル通販サイトのRue Gilt Groupeが$280M
https://www.ruegiltgroupe.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2019/09/30(無料ダイジェスト版)

30 Sep

【米国IPO】

9月23日の週は2社が株式公開しました。

Peloton Interactive(PTON)
https://www.onepeloton.com/
・コンシューマ(ニューヨーク州New York)
・家庭用エアロバイク;付属ディスプレイでレッスンライブ配信
・設立2012年、従業員1,800人
・売上$915M、損失$196M、時価総額$7.6B
・$1.2B調達、初日11%下落

Oportun Financia(OPRT)
https://oportun.com/
・金融(カリフォルニア州San Carlos)
・消費者金融
・設立2005年、従業員3,094人
・売上$548M、利益$10M、時価総額$427M
・$94M調達、初日8%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Monopar Therapeutics(MNPR)
口腔粘膜炎治療薬など;がん化学放射線療法の副作用症状緩和
https://www.monopartx.com/
BioNTech(BNTX)
がん個別化治療;転移性黒色腫など
https://biontech.de/
ADC Therapeutics(ADCT)
がん治療薬;がん抗体・薬物複合体
https://adctherapeutics.com/
Viela Bio(VIE)
自己免疫疾患治療薬;視神経脊髄炎など
https://vielabio.com/
Frequency Therapeutics(FREQ)
変性疾患治療薬;感音性難聴、多発性硬化症
https://www.frequencytx.com/
Aprea Therapeutics(APRE)
がん治療薬;骨髄異形成症候群など
https://www.aprea.com/
MetroCity Bankshares(MCBS)
ジョージア州の商業銀行;アジア系の顧客に特化
https://www.metrocitybank.bank/
Endeavor Group Holdings(EDR)
タレントエージェンシー
https://www.endeavorco.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

StreamlabsをLogitechが買収(ライブ動画配信ツール;$89M)
https://streamlabs.com/
CTRL-labsをFacebookが買収(ニューラルインタフェース)
https://www.ctrl-labs.com
INLTをAmazonが買収(輸入通関手続管理)
https://inlt.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

自動車サブスクリプションのClunoが$154M(融資枠)
https://www.cluno.com/en/
乳がん画像診断のKheironが$22M(機械学習)
https://www.kheironmed.com/
遠隔チーム採用管理のTerminalが$17M(開発拠点立ち上げ支援)
https://terminal.io/
翻訳サービスのUnbabelが$60M(機械翻訳+ネイティブチェック)
https://unbabel.com/
金融犯罪対策のVerafinが$386M
https://verafin.com/
サラダ専門店のSweetgreenが$150M
https://www.sweetgreen.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2019/09/23(無料ダイジェスト版)

23 Sep

【米国IPO】

9月16日の週は5社が株式公開しました。

Datadog(DDOG)
https://www.datadoghq.com/
・IT(ニューヨーク州New York)
・ITインフラ監視ツール;クラウド統合など
・設立2010年、従業員1,212人
・売上$266M、損失$25M、時価総額$7.2B
・$648M調達、初日39%上昇

Exagen(XGN)

Exagen Inc


・バイオ(カリフォルニア州Vista)
・自己免疫疾患血液検査
・設立2002年、従業員144人
・売上$38M、損失$19M、時価総額$169M
・$50M調達、初日33%上昇

Ping Identity Holding(PING)
https://www.pingidentity.com/en.html
・IT(コロラド州Denver)
・アクセス管理;顧客や従業員のID認証
・設立2001年、従業員897人
・売上$215M、損失$11M、時価総額$1.2B
・$188M調達、初日34%上昇

Envista Holdings(NVST)
http://www.envistaco.com/
・医療機器(カリフォルニア州Brea)
・歯科向け医療機器および材料
・設立2004年、従業員12,800人
・売上$2.8B、利益$215M、時価総額$6.2B
・$589M調達、初日27%上昇

IGM Biosciences(IGMS)
http://igmbio.com/
・バイオ(カリフォルニア州Mountain View)
・がん抗体医薬品;免疫グロブリン
・設立1993年、従業員51人
・売上なし、損失$34M、時価総額$462M
・$175M調達、初日52%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Peloton Interactive(PTON)
家庭用エアロバイク;付属ディスプレイでレッスンライブ配信
https://www.onepeloton.com/
Monopar Therapeutics(MNPR)
口腔粘膜炎治療薬など;がん化学放射線療法の副作用症状緩和
https://www.monopartx.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

IGDB.comをTwitchが買収(ゲーム情報)
https://www.igdb.com/discover
SemmleをGitHubが買収(コード解析)
https://semmle.com/
BromiumをHewlett-Packardが買収(エンドポイントセキュリティ;マイクロVM)

New Homepage

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

宅配アプリのPostmatesが$225M(時価総額$2.4B)
https://postmates.com/
微生物エンジニアリング・ファウンドリのGinkgo Bioworksが$290M(食品成分、共生細菌など;傘下企業としてJoyn BioとMotif)

The Organism Company


AI創薬支援のBenevolentAIが$90M
https://benevolent.ai/
採用時身元調査のCheckrが$160M
https://checkr.com/
Wordpress運営のAutomatticが$300M(Salesforceも出資;時価総額$3B)
Home
オンライン決済APIのStripeが$250M(時価総額$35B)
https://stripe.com/
Eスポーツ運営のPlayVSが$50M(高校生リーグ)
https://www.playvs.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2019/09/16

16 Sep

【米国IPO】

9月9日の週は6社が株式公開しました。

Alerus Financial(ALRS)
http://www.alerus.com/
・金融(ノースダコタ州Grand Forks)
・ノースダコタ州の商業銀行
・設立1879年、従業員792人
・売上$76M、利益$28M、時価総額$393M
・$60M調達、初日5%上昇

Cloudflare(NET)
https://www.cloudflare.com/
・IT(カリフォルニア州San Francisco)
・ウェブ最適化;コンテンツデリバリ、サイバセキュリティ
・設立2009年、従業員1,069人
・売上$235M、損失$92M、時価総額$3.8B
・$525M調達、初日20%上昇

Satsuma Pharmaceuticals(STSA)
https://www.satsumarx.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・片頭痛治療薬;点鼻粉末
・設立2016年、従業員11人
・売上なし、損失$13M、時価総額$242M
・$83M調達、初日n/a

SpringWorks Therapeutics(SWTX)
https://www.springworkstx.com/
・バイオ(コネチカット州Stamford)
・デスモイド腫瘍治療薬
・設立2017年、従業員52人
・売上なし、損失$37M、時価総額$684M
・$162M調達、初日n/a

10x Genomics(TXG)
https://www.10xgenomics.com/
・医療機器(カリフォルニア州Pleasanton)
・シングルセル遺伝子発現解析システム
・設立2012年、従業員500人
・売上$197M、損失$105M、時価総額$3.7B
・$390M調達、初日35%上昇

SmileDirectClub(SDC)
https://smiledirectclub.com/
・バイオ(テネシー州Nashville)
・歯列矯正マウスピース;ネット直販 × 遠隔診療
・設立2014年、従業員5,000人
・売上$622M、損失$94M、時価総額$2.1B
・$1.3B調達、初日28%下落

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Envista Holdings(NVST)
歯科向け医療機器および材料
http://www.envistaco.com/
IGM Biosciences(IGMS)
がん抗体医薬品
http://igmbio.com/
Datadog(DDOG)
ITインフラ(クラウド統合)監視ツール
https://www.datadoghq.com/
Exagen(XGN)
自己免疫疾患検査
https://exagen.com/
Ping Identity Holding(PING)
アクセス管理;顧客や従業員のID認証
https://www.pingidentity.com/en.html
Peloton Interactive(PTON)
家庭用エアロバイク;付属ディスプレイでレッスンライブ配信
https://www.onepeloton.com/
Monopar Therapeutics(MNPR)
口腔粘膜炎治療薬など;がん化学放射線療法の副作用症状緩和
https://www.monopartx.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

6 River SystemsをShopifyが買収(倉庫自動化;$450M)
https://6river.com/
SoundBetterをSpotifyが買収(音楽制作マーケットプレース)
https://soundbetter.com/
WrappupをCiscoが買収(AIによる営業トーク指導)
http://www.wrappup.ai/sales/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

電気自動車のBYTONが$500M
https://www.byton.com/
スマート街灯のCIMCON Lightingが$33M
https://www.cimconlighting.com/
スマート尿検査のHealthy.ioが$60M(スマホ連動)
https://healthy.io/
看護師求人サイトのIncredible Healthが$15M
https://www.incrediblehq.com/
AIソリューションのElement AIが$150M(金融サービス、サプライチェーン向け)https://www.elementai.com/
経費監査自動化のAppZenが$50M
https://www.appzen.com/
マリファナ製品のCanndescentが$28M(電子タバコ型)
https://www.canndescent.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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米国IPO週報 – 2019/09/09

9 Sep

【米国IPO】

9月2日の週は1社が株式公開しました。

BELLUS Health(BLU)
https://bellushealth.com/
・バイオ(カナダQuebec)
・慢性咳治療薬
・設立1993年、従業員12人
・売上$0.027M、損失$14M、時価総額$408M
・$70M調達、初日0.1%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

10x Genomics(TXG)
シングルセル遺伝子発現解析システム
https://www.10xgenomics.com/
Alerus Financial(ALRS)
ノースダコタ州の商業銀行
http://www.alerus.com/
SmileDirectClub(SDC)
歯列矯正マウスピース;ネット直販
https://smiledirectclub.com/
Cloudflare(NET)
ウェブ最適化;CDN、セキュリティ
https://www.cloudflare.com/
Satsuma Pharmaceuticals(STSA)
片頭痛治療薬;点鼻粉末
https://www.satsumarx.com/
SpringWorks Therapeutics(SWTX)
デスモイド腫瘍治療薬
https://www.springworkstx.com/
Envista Holdings(NVST)
歯科向け医療機器および材料
http://www.envistaco.com/
IGM Biosciences(IGMS)
がん抗体医薬品
http://igmbio.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Assurance IQをPrudentialが買収(保険アプリ;$2.4B)
https://www.assurance.com/
FINERYをStitch Fixが買収(バーチャルワードローブ)
https://www.finery.com/
MovereをMicrosoftが買収(クラウド移行ツール)
https://www.movere.io/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

業務用コーヒー焙煎機のBellwether Coffeeが$40M
https://www.bellwethercoffee.com/
ロボティック家具のOriが$20M(室内空間有効活用;Googleも出資)
https://oriliving.com/
がん免疫細胞療法のNkartaが$114M(ナチュラルキラー細胞)
https://www.nkartatx.com/
従業員アンケートのCulture Amptが$82M(満足度の業界ベンチマーク比較)
https://www.cultureamp.com/
法律事務所業務管理のClioが$250M
https://www.clio.com/
個人財務体質改善のHappy Moneyが$70M(会員制)
https://happymoney.com/
天然素材トイレタリ用品のGrove Collaborativeが$150M
https://www.grove.co/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2019/09/02

1 Sep

【米国IPO】

8月26日の週は株式公開がありませんでした。

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

WiMi Hologram Cloud (WIMI)
拡張現実ホログラフィ;ソフトウェアとサービス
http://www.wimiar.com/
BioVie (BIVI)
肝硬変による腹水症の治療薬
https://www.biovieinc.com/
Flux Power Holdings (FLUX)
リチウムイオン電池:フォークリフト向け
https://www.fluxpower.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Lord & TaylorをLe Toteが買収(衣料品レンタル × 百貨店;$100M)
https://www.lordandtaylor.com/Entry.jsp
BeamをBlue Ocean Roboticsが買収(テレプレゼンスロボット)
https://suitabletech.com/
CloudCherryをCiscoが買収(顧客体験データ解析)
https://cloudcherry.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

ハイテク商品配達のEnjoyが$150M(エキスパートがセットアップ、取扱説明)
https://www.enjoy.com/en-us/
植物性タンパク質のPurisが$75M(有機栽培、Non-GMOのエンドウ豆由来)
https://purisfoods.com/
抗体医薬品のHiFiBiOが$67M
http://hifibio.com/
イベント会場予約のGroups360が$50M(AccorHotels、Hilton、InterContinental、Marriottも出資)
https://groups360.com/
企業内データ検索・解析のThoughtSpotが$248M(HPも出資)
https://www.thoughtspot.com/
住宅購入支援のZeroDownが$100M(融資枠;ZeroDownが代わりに購入して賃貸;資金ができたら購入に切り替え;家賃の一部をエクイティに還元)
https://zerodown.com/
寝具製造直販のBoll & Branchが$100M(有機栽培綿使用)
https://www.bollandbranch.com/

【その他】

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TransCap 坂崎 昌平
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