米国IPO週報 – 2019/09/16

16 Sep

【米国IPO】

9月9日の週は6社が株式公開しました。

Alerus Financial(ALRS)
http://www.alerus.com/
・金融(ノースダコタ州Grand Forks)
・ノースダコタ州の商業銀行
・設立1879年、従業員792人
・売上$76M、利益$28M、時価総額$393M
・$60M調達、初日5%上昇

Cloudflare(NET)
https://www.cloudflare.com/
・IT(カリフォルニア州San Francisco)
・ウェブ最適化;コンテンツデリバリ、サイバセキュリティ
・設立2009年、従業員1,069人
・売上$235M、損失$92M、時価総額$3.8B
・$525M調達、初日20%上昇

Satsuma Pharmaceuticals(STSA)
https://www.satsumarx.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・片頭痛治療薬;点鼻粉末
・設立2016年、従業員11人
・売上なし、損失$13M、時価総額$242M
・$83M調達、初日n/a

SpringWorks Therapeutics(SWTX)
https://www.springworkstx.com/
・バイオ(コネチカット州Stamford)
・デスモイド腫瘍治療薬
・設立2017年、従業員52人
・売上なし、損失$37M、時価総額$684M
・$162M調達、初日n/a

10x Genomics(TXG)
https://www.10xgenomics.com/
・医療機器(カリフォルニア州Pleasanton)
・シングルセル遺伝子発現解析システム
・設立2012年、従業員500人
・売上$197M、損失$105M、時価総額$3.7B
・$390M調達、初日35%上昇

SmileDirectClub(SDC)
https://smiledirectclub.com/
・バイオ(テネシー州Nashville)
・歯列矯正マウスピース;ネット直販 × 遠隔診療
・設立2014年、従業員5,000人
・売上$622M、損失$94M、時価総額$2.1B
・$1.3B調達、初日28%下落

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Envista Holdings(NVST)
歯科向け医療機器および材料
http://www.envistaco.com/
IGM Biosciences(IGMS)
がん抗体医薬品
http://igmbio.com/
Datadog(DDOG)
ITインフラ(クラウド統合)監視ツール
https://www.datadoghq.com/
Exagen(XGN)
自己免疫疾患検査
https://exagen.com/
Ping Identity Holding(PING)
アクセス管理;顧客や従業員のID認証
https://www.pingidentity.com/en.html
Peloton Interactive(PTON)
家庭用エアロバイク;付属ディスプレイでレッスンライブ配信
https://www.onepeloton.com/
Monopar Therapeutics(MNPR)
口腔粘膜炎治療薬など;がん化学放射線療法の副作用症状緩和
https://www.monopartx.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

6 River SystemsをShopifyが買収(倉庫自動化;$450M)
https://6river.com/
SoundBetterをSpotifyが買収(音楽制作マーケットプレース)
https://soundbetter.com/
WrappupをCiscoが買収(AIによる営業トーク指導)
http://www.wrappup.ai/sales/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

電気自動車のBYTONが$500M
https://www.byton.com/
スマート街灯のCIMCON Lightingが$33M
https://www.cimconlighting.com/
スマート尿検査のHealthy.ioが$60M(スマホ連動)
https://healthy.io/
看護師求人サイトのIncredible Healthが$15M
https://www.incrediblehq.com/
AIソリューションのElement AIが$150M(金融サービス、サプライチェーン向け)https://www.elementai.com/
経費監査自動化のAppZenが$50M
https://www.appzen.com/
マリファナ製品のCanndescentが$28M(電子タバコ型)
https://www.canndescent.com/

【その他】

* 米国IPO週報(無料ダイジェスト版)をメールで配信しています。こちらの購読フォームからご登録ください。
https://www.mag2.com/m/0001614315.html

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

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