25 Dec

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米国IPO週報 – 2018/06/25

23 Jun

【米国IPO】

6月18日の週は10社が株式公開しました。

Autolus Therapeutics(AUTL)
・バイオ(イギリスLondon)
・がん免疫治療薬;遺伝子改変T細胞
・設立2014年、従業員126人
・売上$2M、損失$19M、時価総額$604M
・$150M調達、初日47%上昇

electroCore(ECOR)
・医療機器(ニュージャージー州Basking Ridge)
・ハンドヘルド迷走神経刺激装置;鎮痛など
・設立2013年、従業員64人
・売上$1M、損失$39M、時価総額$413M
・$78M調達、初日32%上昇

Aptinyx(APTX)
・バイオ(イリノイ州Evanston)
・神経疾患治療薬;有痛性糖尿病性神経障害、線維筋痛症など
・設立2015年、従業員60人
・売上$6M、損失$35M、時価総額$521M
・$102M調達、初日26%上昇

AVROBIO(AVRO)
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・ライソゾーム病治療薬
・設立2015年、従業員24人
・売上なし、損失$27M、時価総額$440M
・$100M調達、初日64%上昇

Essential Properties(EPRT)
・REIT(ニュージャージー州Princeton)
・商業不動産を保有;トリプルネットリース
・設立2016年、従業員19人
・売上$65M、利益$7M、時価総額$917M
・$455M調達、初日3%下落

i3 Verticals(IIIV)
・金融(テネシー州Nashville)
・中小企業向け決済ソリューション
・設立2012年、従業員326人
・売上$293M、損失$6M、時価総額$329M
・$80M調達、初日41%上昇

Kezar Life Sciences(KZR)
・バイオ(カリフォルニア州San Francisco)
・自己免疫疾患治療薬;紅斑性狼瘡、ループス腎炎、など
・設立2015年、従業員20人
・売上なし、損失$11M、時価総額$275M
・$75M調達、初日18%上昇

Magenta Therapeutics(MGTA)
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・幹細胞治療;骨髄移植後の移植片対宿主病など
・設立2015年、従業員48人
・売上なし、損失$42M、時価総額$516M
・$100M調達、初日3%下落

Xeris Pharmaceuticals(XERS)
・バイオ(イリノイ州Chicago)
・注射薬;糖尿病、てんかん、など
・設立2005年、従業員50人
・売上$1M、損失$34M、時価総額$296M
・$86M調達、初日35%上昇

Eidos Therapeutics(EIDX)
・バイオ(カリフォルニア州San Franciscor)
・希少神経変性疾患治療薬;アミロイドーシス、など
・設立2013年、従業員14人
・売上なし、損失$25M、時価総額$358M
・$106M調達、初日36%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・HyperwalletをPayPalが買収(グローバル決済アプリ;$400M)
・BitTorrentをTronが買収(P2Pファイル共有;$140M)
・MWR InfoSecurityをF-Secureが買収(サイバセキュリティ;80Mポンド)
・Evolve AnalyticsをGentrackが買収(電力消費データ解析;23Mポンド)
・FlipgridをMicrosoftが買収(ソーシャルラーニング)
・July SystemsをCiscoが買収(屋内位置情報サービス)
・BonsaiをMicrosoftが買収(機械学習)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・小売店向けロボットのBossa Nova Roboticsが$29M(商品陳列棚の情報管理)

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・都市農業のGotham Greensが$29M(サラダ野菜温室栽培)

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・ミトコンドリア病治療薬のStealthが$100M
・難聴治療薬のDecibelが$55M
・リラクゼーションアプリのCalmが$27M(瞑想、睡眠)
・フィットネスアプリのAaptivが$22M(音声コーチ)

<教育、人材、働き方>

・人材マーケットプレースのHiredが$30M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・エンドポイントセキュリティのCrowdStrikeが$200M
・エンドポイントセキュリティのCylanceが$120M
・ケータリング予約アプリのEzCaterが$100M
・アプリケーションデリバリ加速のNGINXが$43M
・EコマースAPIのElastic PathがC$43M
・モバイルマーケティングのUrban Airshipが$25M(プッシュメッセージ)
・ハイブリッドクラウドのCloudBoltが$23M
・データ管理のImmutaが$20M
・企業向けビデオプラットフォームのVBrickが$20M
・サイバセキュリティのIntSightsが$17M(脅威インテリジェンス)
・クラウドアプリ統合のtray.ioが$14M
・EメールセキュリティのTessianが$13M(誤送信防止)

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・法人向けクレジットカードのBrexが$57M
・個人向け財務助言アプリのSigFigが$50M
・個人向け財務助言サイトのSmartAssetが$28M
・スモールビジネス向けオンライン貿易金融のDrip Capitalが$15M
・未公開株市場のSharesPostが$15M

<メディア、コンシューマ>

・中国EコマースのJD.comが$550M(Googleが出資)
・インド食事宅配のSwiggyが$210M
・モバイルゲームのScopelyが$100M
・スポーツ専門コンテンツ配信のWhistle Sportsが$28M
・旅行ツアー予約サイトのPeekが$23M
・音声コンテンツ配信のBlinkistが$19M(売れ筋ノンフィクション書籍を15分に要約)

* 米国IPO週報の要約版(無料ニュースレター)をメールで配信しています。
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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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米国IPO週報 – 2018/06/18

16 Jun

【米国IPO】

6月11日の週は5社が株式公開しました。

Avalara(AVLR)
・ソフトウェア(ワシントン州Seattle)
・税務コンプライアンスソリューション
・設立2004年、従業員1,495人
・売上$226M、損失$63M、時価総額$1.4B
・$180M調達、初日87%上昇

Puxin(NEW)
・教育(中国Beijing)
・中国の学習塾;生徒数26万名
・設立2014年、従業員8,882人
・売上$246M、損失$112M、時価総額$1.7B
・$122M調達、初日24%上昇

Verrica Pharmaceuticals(VRCA)
・バイオ(ペンシルバニア州West Chester)
・皮膚疾患治療薬;伝染性軟属腫(水イボ)など
・設立2013年、従業員11人
・売上なし、損失$11M、時価総額$374M
・$75M調達、初日17%上昇

Charah Solutions(CHRA)
・エネルギー(ケンタッキー州Louisville)
・発電所メンテナンス;火力および原子力
・設立1987年、従業員3,411人
・売上$527M、利益$6M、時価総額$511M
・$88M調達、初日±0%

U.S. Xpress Enterprises(USX)
・物流(テネシー州Chattanooga)
・トラック運送サービス
・設立1985年、従業員9,288人
・売上$1.6B、利益$1M、時価総額$916M
・$289M調達、初日4%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Time WarnerをAT&Tが買収(メディア;$85B)
・Adaptive InsightsをWorkdayが買収(ビジネス予算管理;$1.6B)
・FacilitySourceをCBREが買収(施設管理;$290M)
・VictorOpsをSplunkが買収(ITオンコール保守管理;$120M)
・Penguin ComputingをSmart Globalが買収(HPC;$85M)
・Ninja Theory、Playground Games、Undead Labs、Compulsion Gamesの4社をMicrosoftが買収(いずれもゲーム開発)
・Empirical SystemsをTableauが買収(統計解析)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・東南アジア配車サービスのGrabが$1B(トヨタも出資;時価総額$10B)
・ビットコイン・マイニング・ハードウェアのBitmainが$400M(専用チップ)
・スクータシェアのSkip Scootersが$25M(電動キックボード)
・Eコマース倉庫ロボットのExotec Solutionsが15Mユーロ

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・ゲノム編集のPrecision BioSciencesが$110M
・患者データ保護のFairWarningが$60M
・腸内毒素症治療のEvolveが$40M(新生児の腸内細菌構成の改善)
・オンラインドラッグストアのPharmapacksが$33M
・手術リスク管理のCaresyntaxが$20M(データ解析)
・希少疾患遺伝子治療のStrideBioが$16M(アデノ随伴ウイルスベクター)
・問題行動医療プログラムのMindstrongが$15M
・生命科学研究ソフトウェアのBenchlingが$15M

<教育、人材、働き方>

・語学アプリのMemriseが$16M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・セカンダリストレージのCohesityが$250M(ソフトバンク、Cisco、HPEも出資)
・サイバセキュリティのClarotyが$60M(産業制御ネットワーク保護)
・販売見込管理のPipedriveが$50M
・知財データ解析のPatsnapが$38M
・不動産データ解析のReonomyが$30M
・顧客体験管理のKustomerが$26M
・データ解析のDevoが$25M
・トランザクションDBのYugaByteが$16M
・スマート台帳のFetch.AIが$15M
・物流市場データのFreightWavesが$13M
・仕入れプラットフォームのLevaDataが$12M(AIデータ解析による調達コスト削減)
・インフルエンサマーケティングのInfluentialが$12M(IBM Watsonを利用)

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・自動車ローンのLendbuzzが$30M(駐在員、留学生向け)
・中国SNSのONO Socialが$16M(ブロックチェーン)
・資産デジタル化のAlphaPointが$15M(ブロックチェーン)
・住宅保険のKin Insuranceが$13M(オンライン販売)

<メディア、コンシューマ>

・住宅売却サービスのOpenDoorが$325M
・モバイルコミュニティアプリのAmino Appsが$45M
・中古エレクトロニクス製品マーケットプレースのBack Marketが41Mユーロ(iPhoneなど)
・生理用品製造直販のLOLAが$24M(サブスクリプション)

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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米国IPO週報 – 2018/06/11

8 Jun

【米国IPO】

6月4日の週は2社が株式公開しました。

MeiraGTx(MGTX)
・バイオ(ニューヨーク州New York)
・遺伝子治療;眼科、唾液腺、中枢神経系の疾患
・設立2015年、従業員59人
・売上なし、損失$43M、時価総額$408M
・$75M調達、初日±0%

M17 Entertainment(YQ)
・インターネット(台湾Taipei)
・ライブ音楽配信、出会い系アプリ
・設立2013年、従業員583人
・売上$116M、損失$71M、時価総額$380M
・$60M調達、初日±0%

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・GitHubをMicrosoftが買収(ソースコード管理;$7.5B)
・TeladocをAdvance Medicalが買収(遠隔診療;$352M)
・CUESをSPXが買収(配管カメラ監視; $189M)
・WellgoodをLeaf Groupが買収(デジタルメディア;$10M)
・ProgresslyをBoxが買収(ワークフロー管理)
・Keystone CapitalをCoinbaseが買収(暗号通貨取引所 x 証券ブローカ)
・CurbsideをRakutenが買収(モバイルコマースアプリ;事前に注文して店舗で受取)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・配車サービスのGettが$80M(Volkswagenも出資;時価総額$1.4B)
・配達ロボットのStarshipが$25M(歩道を自走)
・エンタテイメント向けドローンシステムのVerity Studiosが$18M
・MEMSフォースセンサのNextInputが$13M

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・合成ワクチンのSutroVaxが$85M
・非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)治療薬のNimbusが$65M
・代謝性疾患治療薬のMetacrineが$65M
・ペット向けオンライン薬局のVetsourceが$50M
・AI医療画像診断のZebra Medical Visionが$30M
・美容機器のCytrellisが$29M(皮膚たるみ除去;非侵襲)
・RNAi創薬プラットフォームのSirnaomicsが$25M
・がん免疫治療薬のOncologieが$17M

<教育、人材、働き方>

・時間給従業員スケジュール管理アプリのHomebaseが$20M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・アプリ開発配布プラットフォームのOutSystemsが$360M(RAD)
・アプリケーションデリバリのAvi Networksが$60M(WAFなど)
・顧客コミュニケーションのPodiumが$60M(チャット、レビュー)
・データ解析のDevoが$25M
・サイバセキュリティのCyberbitが$30M(脅威検知、インシデント対応、模擬研修)
・コミュニケーションAPIのAgora.aiが$30M(ビデオ電話、オンラインセミナー、など)
・SD-CoreのModeが$24M(SD-WAN向け)
・アクセス管理のOneLoginが$22M
・オンデマンド印刷のGelatoが$20M
・不動産所有権移転アプリのJetClosingが$20M(権利証、エスクロ)

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・企業向けブロックチェーンのHyperchainが1.5B元(中国の金融機関、Microsoft、Intel、Huawei、Cisco、Google他と提携)
・オンライン消費者金融のLend Streetが$110M(リファイナンスに特化;融資枠)
・事前注文決済アプリのRitualが$70M(レストランやカフェの待ち時間短縮)
・オンライン中小企業金融のBlueVineが$60M(売掛金担保融資)
・決済APIのMarqetaが$45M
・モバイル決済アプリのStocardが$20M
・データセキュリティのAltrが$15M(ブロックチェーン)

<メディア、コンシューマ>

・ベビー用品通販サイトのHonestが$200M
・コンテンツ共有のWikiaが$106M(Fandom;ゲーム、アニメ、Sci-Fiなどの記事)
・婦人靴製造直販のTamara Mellonが$24M
・EスポーツのPlayVSが$15M(全米高校リーグ)

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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米国IPO週報 – 2018/06/04

2 Jun

【米国IPO】

5月28日の週は2社が株式公開しました。

Ambow Education(AMBO)
・教育(中国Beijing)
・学習塾、予備校、IT職業訓練など
・設立2000年、従業員2,781人
・売上$68M、利益$7M、時価総額$168M
・$8M調達、初日5%下落

Hancock Jaffe Laboratories(HJLI)
・医療機器(カリフォルニア州Irvine)
・慢性静脈不全症治療向け人工心臓弁など
・設立1999年、従業員9人
・売上$0.03M、損失$5M、時価総額$53M
・$8M調達、初日0.4%下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・CounsylをMyriad Geneticsが買収(遺伝性疾患診断;$375M)
・Gram GamesをZyngaが買収(モバイルゲーム;$250M)
・Pilot MediaをTroncが買収(ニュースメディア;$34M)
・HyperfishをLiveTilesが買収(オンライン社員名簿;$9M)
・WebproをZetaDisplayが買収(デジタルサイネージ)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・自動運転車のGM/Cruiseが$2.25B(SoftBankが出資)
・ディープラーニングのSenseTimeが$620M
・配車アプリのTaxifyが$175M(Daimler、Didiも出資)
・スマートサーモスタットのEcobeeがC$47M
・配車サービス運営プラットフォームの Ridecellが$29M(デンソー、三井物産も出資)

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・皮膚科クリニックのSchweiger Dermatologyが$100M
・神経変性疾患治療薬のCortexymeが$76M(感染症仮説ベース;Pfizer、武田薬品も出資)
・創薬プラットフォームのCAMP4が$30M(Gene Circuitry Code予測解析)
・依存症治療施設のCleanSlateが$25M(通院型)
・心不全(機能性僧帽弁逆流)治療機器のAncora Heartが$18M
・タンパク質発現プラットフォームのAbSciが$12M(大腸菌を使って抗体やインシュリンを製造)

<教育、人材、働き方>

・チーム協業ツールのKlaxoonが$50M(バーチャル会議室、研修アプリ、など)
・大学職業訓練プログラムのTrilogy Education Servicesが$50M(ウェブ開発、データ解析、サイバセキュリティ、など)
・従業員コミュニケーションプラットフォームのSocialChorusが$12M
・職場スナック宅配のSnackNationが$12M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・仕入れ取引プラットフォームのTradeshiftが$250M
・Eコマース不正取引防止のSignifydが$100M
・電子メール暗号化のVirtruが$37M(添付ファイルも保護)
・GPUデータベースのSQreamが$26M(Alibabaも出資)
・Office 365管理ツールのCoreViewが$20M
・サイバセキュリティのCyberIntが$18M(脅威インテリジェンス)
・広告効果予測解析のBlackwood Sevenが17Mユーロ

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・モバイル決済のAnt Financialが$10B(Alipay;時価総額$150B)
・モバイル銀行のChimeが$70M
・金融機関向けブロックチェーンのPaxosが$65M
・海外送金決済のAzimoが$20M(楽天も出資)
・従業員向け決済カードのPleoが$16M(経費管理)

<メディア、コンシューマ>

・モバイルゲームのVoodooが$200M
・家事代行のHello Alfredが$40M
・住宅購入支援のFlyHomesが$17M(FlyHomesがキャッシュオファーで購入→顧客に転売)
・絵文字エンジンのEmogiが$13M
・出会い系アプリのCoffee Meets Bagelが$12M

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米国IPO週報 – 2018/05/28

27 May

【米国IPO】

5月21日の週は6社が株式公開しました。

Iterum Therapeutics(ITRM)
・バイオ(イリノイ州Chicago)
・経口/経静脈投与抗生物質;尿路、腹腔内の耐性菌感染症
・設立2015年、従業員38人
・売上$0.7M、損失$36M、時価総額$197M
・$80M調達、初日1%下落

CLPS(CLPS)
・IT(中国Shanghai)
・金融機関向けITサービス
・設立2005年、従業員1,487人
・売上$25M、利益$2M、時価総額$70M
・$11M調達、初日5%上昇

GreenSky(GSKY)
・金融(ジョージア州Atlanta)
・与信販売プラットフォーム
・設立2006年、従業員949人
・売上$346M、利益$99M、時価総額$4.1B
・$874M調達、初日2%上昇

Kiniksa Pharmaceuticals(KNSA)
・バイオ(マサチューセッツ州Lexington)
・自己炎症/自己免疫疾患治療薬;再発性心膜炎、巨細胞性動脈炎など
・設立2015年、従業員47人
・売上なし、損失$76M、時価総額$872M
・$153M調達、初日8%上昇

Scholar Rock(SRRK)
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・神経筋疾患治療薬;脊髄性筋萎縮症など
・設立2012年、従業員50人
・売上なし、損失$29M、時価総額$342M
・$75M調達、初日11%上昇

EVO Payments(EVOP)
・金融(ジョージア州Atlanta)
・グローバル決済ソリューション
・設立1989年、従業員2,000人
・売上$523M、損失$41M、時価総額$1.2B
・$224M調達、初日19%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・Magento CommerceをAdobeが買収(Eコマースプラットフォーム;$1.7B)
・PowerPlanをRoperが買収(産業向け会計ソフト;$1.1B)
・AventicsをEmersonが買収(空気圧制御部品;527Mユーロ)
・Home ChefをKrogerが買収(食材宅配;$200M)
・Semantic MachinesをMicrosoftが買収(会話AI)
・ParadexをCoinbaseが買収(暗号通貨交換所)
・BinisoftをMalwarebytesが買収(サイバセキュリティ)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・Nokiaスマホ製造のHMDが$100M
・電動アシスト自転車のSuperpedestrianが$17M(後付けホイール)
・小型観測衛星のIceyeが$34M(SAR画像データ解析サービス)

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・がん早期検診のGRAILが$300M(血液検査;Illuminaスピンオフ)
・プライマリケアのIora Healthが$100M
・がん治療薬のFogPharmaが$66M(ミニタンパク質)
・在宅介護のHonorが$50M
・臨床試験参加支援のStrata Oncologyが$26M(がん治療薬;細胞診断マッチング)
・診療データ解析のOM1が$21M(意思決定支援)
・往診予約アプリのHealが$20M
・がん治療薬のKronosが$18M(低分子マイクロアレイ)
・赤ちゃん睡眠モニタのNanitが$14M

<教育、人材、働き方>

・人材関係管理のPhenom Peopleが$22M(採用CRM)
・デザイナー協業プラットフォームのAbstractが$16M
・海外開発拠点構築支援のTerminalがC$13M(Remote Operations as a Service)

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・文書作成管理自動化のCongaが$47M(Salesforceも出資)
・営業コミュニケーションのOutreachが$65M
・安全点検アプリのSafetyCultureがA$60M
・クラウドアプリ性能監視のSignalFxが$45M
・データ管理のReltioが$45M
・クラウドインフラ管理のPlatform.shが$34M
・サイバセキュリティのValimailが$25M(偽メール対策)
・ビデオ広告効果解析のRealeyesが$16M(ウェブカムによる感情認識)
・エラー検知のSentryが$16M
・オープンソース開発支援のTideliftが$15M
・消費者データのMobilewallaが$13M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・トレーダ向け情報共有サイトのTradingViewが$37M
・生命保険のBestowが$15M(アプリで購入)
・住宅金融のHometapが$12M(ホームエクイティ部分買取)

<メディア、コンシューマ>

・ペットシッター手配アプリのRover.comが$125M

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米国IPO週報 – 2018/05/21

18 May

【米国IPO】

5月14日の週は1社が株式公開しました。

Pluralsight(PS)
・教育(ユタ州Farmington)
・オンライン職業訓練;プログラミングやソフトウェア開発の研修コース
・設立2004年、従業員890人
・売上$179M、損失$192M、時価総額$2B
・$311M調達、初日33%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・MedReleafをAurora Cannabisが買収(医療用マリファナ;C$3.2B)
・iZettleをPaypalが買収(モバイルPOS;$2.2B)
・Model SolutionをHankook Tireが買収(精密加工サービス;$64M)
・WriteLabをCheggが買収(作文指導;$15M)
・Aptarisをdunnhumbyが買収(販促管理)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・海洋無人機のSaildroneが$60M(環境監視ヨット)
・現場作業支援アプリのParsableが$40M(Connected Worker Platform)
・ARスマートグラス/HUD向け光学エンジンのDigiLensが$25M(Continentalも出資)
・3D印刷サービスのArevo Labsが$12M(AGCも出資)
・無線レーダのMetawaveが$10M(デンソー、トヨタ、AGC、Hyundaiも出資)

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・遺伝子編集技術のBeamが$87M(高精度CRISPR;一塩基編集)
・がん治療薬のAccentが$40M(エピトランスクリプトーム)
・医療データ予測解析のQventusが$30M(医療機関向け意思決定支援)
・眼科遠隔診療のSimple Contactsが$16M(コンタクトレンズ処方箋アプリ)

<教育、人材、働き方>

・オンライン職業訓練のOpenClassroomsが$60M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・サイバセキュリティのTaniumが$175M(エンドポイント管理)
・ユーザ認証のAuth0が$55M
・コールセンターソフトウェアのAircallが$29M
・顧客位置情報データ解析のCuebiqが$27M
・CRMデータ解析のInsightSquaredが$23M
・サイバセキュリティのPhishLabsが$20M(脅威インテリジェンス)
・住宅賃貸管理のMyndが$20M
・不動産業界向けAIアシスタントのOJO Labsが$20M
・オンライン公証のNotarizeが$20M
・ネットワークインフラ遠隔監視のAuvik Networksが$16M
・サプライチェーン最適化のAlloyが$12M
・税理士向け業務管理のCanopyが$12M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・暗号通貨のCircleが$110M
・中小企業金融のFundationが$120M(融資枠)
・住宅ローン窓口プラットフォームのCloudvirgaが$50M
・カード決済のPlastiqが$27M(どのような請求書の支払いにも対応)
・ESG投資データ解析のTruValue Labsが$14M

<メディア、コンシューマ>

・アパレル通販サイトのLulu’sが$120M
・宅配スーパのGood Eggsが$50M
・健康飲料のREBBLが$20M(ココナツミルク × ハーブ)
・香水通販サイトのScentbirdが$19M(サブスクリプション)
・子供服通販サイトのMaisonetteが$15M

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2018/05/14

12 May

【米国IPO】

5月7日の週は4社が株式公開しました。

HUYA(HUYA)
・メディア(中国Guangzhou)
・ゲーム動画配信プラットフォーム;eスポーツ生中継など
・設立2014年、従業員818人
・売上$336M、損失$12M、時価総額$4B
・$180M調達、初日34%上昇

AXA Equitable(EQH)
・金融(ニューヨーク州New York)
・生命保険および資産運用
・設立1859年、従業員7,500人
・売上$12.5B、利益$850M、時価総額$14.3B
・$2.8B調達、初日2%上昇

Evelo Biosciences(EVLO)
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・がんマイクロバイオーム療法;腸脳軸(脳腸相関)活用
・設立2014年、従業員59人
・売上なし、損失$34M、時価総額$510M
・$85M調達、初日2%上昇

Origin Bancorp(OBNK)
・金融(ルイジアナ州Ruston)
・地域商業銀行;預かり資産$3.5B
・設立1912年、従業員686人
・売上$153M、利益$15M、時価総額$749M
・$124M調達、初日10%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

・FlipkartをWalmartが買収(Eコマース;発行済株式の77%を$16Bで取得)
・GlassdoorをRecruitが買収(転職口コミサイト;$1.2B)
・WordStreamをGannettが買収(オンライン広告効果解析;$130M)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

・人型ロボットのUBTechが$820M(教育玩具など)
・中国語音声認識のUnisoundが$100M
・組み込みAIのXnor.aiが$12M

<エネルギー、環境、農業、etc.>

・産業廃棄物処理ソリューションのRubicon Globalが$65M(手配・管理アプリ)

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

・認知療法のAkiliが$55M(ゲーム利用)
・問題行動治療プラットフォームのLyra Healthが$45M(Behavioral health care)
・Gタンパク質共役受容体(GPCR)標的薬のEscientが$40M
・医療データプラットフォームのInnovaccerが$25M
・スマートベビー靴下のOwlet Baby Careが$24M(生体センサ)

<教育、人材、働き方>

・EラーニングプラットフォームのFuse Universalが$20M

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

・ユニファイドコミュニケーションのFuzeが$150M
・企業内データ検索・解析のThoughtSpotが$145M
・データセンタOSのMesosphereが$125M(Apache Mesos)
・オンライン顧客行動データ解析のClickFoxが$38M
・越境コマースソリューションのBorderX Labが$20M(欧米企業の中国進出)
・ロゴ自動生成サイトのTailor Brandsが$16M
・サイバセキュリティのSafeBreachが$15M(脆弱性検知;ハッキングシミュレータ)
・プロジェクト管理自動化のKeyedInが$15M(プロフェッショナルサービス向け)
・企業向け音声AI技術のAvaamoが$14M
・レストラン業務管理のSALIDOが$12M(POS、他)
・SAPセキュリティのERP Maestroが$12M

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

・株式取引アプリのRobinhoodが$363M(暗号通貨取引も;時価総額$5.6B)
・Eコマース向け製品保証販売ソリューションのsimplesuranceが$24M
・サイバーリスク保険のAt-Bayが$13M

<メディア、コンシューマ>

・クルーズ旅行予約サイトのDreamlinesが45Mユーロ
・住宅不動産売買サイトのPerchが$30M

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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