米国IPO週報 – 2019/11/11(無料ダイジェスト版)

11 Nov

【米国IPO】

11月4日の週は8社が株式公開しました。

36KR Holdings (KRKR)
https://36kr.com/
・メディア(中国Beijing)
・ベンチャー企業情報など
・設立2010年、従業員478人
・売上$61M、損失$53M、時価総額$600M
・$20M調達、初日10%下落

ECMOHO(MOHO)
https://www.ecmoho.com/
・Eコマース(中国Shanghai)
・サプリ、健康器具など
・設立2011年、従業員639人
・売上$279M、利益$7M、時価総額$169M
・$44M調達、初日1%上昇

TELA Bio (TELA)
https://www.telabio.com/
・医療機器(ペンシルベニア州Malvern)
・軟組織インプラント;ヘルニア治療、腹壁再建
・設立2012年、従業員86人
・売上$11M、損失$27M、時価総額$160M
・$52M調達、初日3%上昇

Centogene (CNTG)
https://www.centogene.com/
・バイオ(ドイツRostock)
・遺伝子診断;希少遺伝性疾患
・設立2006年、従業員400人
・売上$45M、損失$16M、時価総額$278M
・$56M調達、初日11%下落

CNS Pharmaceuticals (CNSP)
https://cnspharma.com/
・バイオ(テキサス州Houston)
・脳腫瘍治療薬;グリオブラストーマ
・設立2017年、従業員4人
・売上なし、損失$8M、時価総額$71M
・$10M調達、初日14%上昇

Galera Therapeutics (GRTX)
http://www.galeratx.com/
・バイオ(ペンシルベニア州Malvern)
・ジスムターゼ模倣薬;頭頸部がん化学放射線療法による口腔粘膜炎を抑制
・設立2012年、従業員26人
・売上なし、損失$43M、時価総額n/a
・$60M調達、初日±0%

Silvergate Capital (SI)
https://www.silvergatebank.com/
・金融(カリフォルニア州La Jolla)
・商業銀行;暗号通貨関連企業に特化
・設立1988年、従業員208人
・売上$80M、利益$29M、時価総額$209M
・$40M調達、初日4%上昇

Q&K International Group (QK)
https://www.qk365.com/
・不動産(中国Shanghai)
・アパート賃貸
・設立2012年、従業員1,222人
・売上$169M、損失$110M、時価総額$867M
・$46M調達、初日4%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

GFL Environmental (GFL)
廃棄物処理サービス
http://gflenv.com/
89bio (ETNB)
非アルコール性脂肪肝炎(NASH)治療薬
https://www.89bio.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Scout RFPをWorkdayが買収(調達ソリューション;$540M)
ObserveITをProofpointが買収(内部脅威検知;$225M)
https://www.observeit.com/
GossamerをPelotonが買収(製品開発サービス)
https://www.gosseng.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

高速道路自動運転キットのGhostが$64M(アフターマーケット)
https://driveghost.com/
ベビーリーフのBowery Farmingが$50M(植物工場)
https://boweryfarming.com/
異種間臓器移植のeGenesisが$100M(遺伝子編集)
https://www.egenesisbio.com/
多国籍企業向け給与管理のPapaya Globalが$45M
https://papayaglobal.com/
業務用厨房シェアリングのCloudKitchensが$400M(宅配専門レストランのホスティング)https://www.cloudkitchens.com/
中小企業向け国際決済サービスのEburyが$453M(Santanderも出資)
https://ebury.com/
不動産仲介業者検索サイトのHomeLightが$109M(エリア実績にもとづく推奨)
https://www.homelight.com/

【その他】

「米国IPO週報」の購読方法についてはこちらをご覧ください。
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2019/11/04(無料ダイジェスト版)

4 Nov

【米国IPO】

10月28日の週は3社が株式公開しました。

Fangdd Network Group (DUO)
https://www.fangdd.com/
・不動産(中国Shenzhen)
・オンライン不動産マーケットプレース
・設立2011年、従業員1,655人
・売上$400M、利益$12M、時価総額$681M
・$78M調達、初日n/a
Oyster Point Pharma (OYST)
https://oysterpointrx.com/

・バイオ(ニュージャージー州Princeton)
・ドライアイ治療点鼻薬
・設立2015年、従業員18人
・売上なし、損失$25M、時価総額$350M
・$80M調達、初日17%上昇

RAPT Therapeutics (RAPT)
https://www.rapt.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・がん/炎症性疾患治療薬;経口投与
・設立2015年、従業員62人
・売上なし、損失$40M、時価総額$277M
・$36M調達、初日8%上昇

* 宇宙旅行のVirgin Galacticの逆さ合併による上場が完了、新しいティッカー(NYSE:SPCE)で取引が開始しました。
【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

GFL Environmental (GFL)
廃棄物処理サービス
http://gflenv.com/
Q&K International Group (QK)
中国アパート賃貸https://www.qk365.com/
Galera Therapeutics (GRTX)
ジスムターゼ模倣薬;頭頸部がん化学放射線療法による口腔粘膜炎を抑制
http://www.galeratx.com/
89bio (ETNB)
非アルコール性脂肪肝炎(NASH)治療薬
https://www.89bio.com/
Centogene (CNTG)
遺伝子診断;希少遺伝性疾患
https://www.centogene.com/
TELA Bio (TELA)
軟組織インプラント;ヘルニア治療、腹壁再建
https://www.telabio.com/
36KR Holdings (KRKR)
中国オンラインメディア;ベンチャー企業情報など
https://36kr.com/
Silvergate Capital (SI)
商業銀行;暗号通貨関連企業に特化
https://www.silvergatebank.com/
CNS Pharmaceuticals (CNSP)
脳腫瘍(グリオブラストーマ)治療薬https://cnspharma.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

FitbitをGoogleが買収(ウェアラブル;$2.1 B)
https://www.fitbit.com/
Statpro
をConfluenceが買収(投資ポートフォリオ分析;$207M)
https://www.statpro.com/
enSiloをFortinetが買収(エンドポイントセキュリティ)
https://www.ensilo.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

IoTプラットフォームのParticleが$40M
https://www.particle.io/
マシンビジョンのPropheseeが$28M(神経模倣センサ/アルゴリズム)
https://www.prophesee.ai/

がん治療薬のNuvationが$275M
https://www.nuvationbio.com/
採用管理のFountainが$23M(オンデマンド、パートタイムに特化)
https://get.fountain.com/
EコマースマーケティングのROKTが$48M
https://rokt.com/
サプライチェーンファイナンスのGreensillが$655M(ソフトバンクも出資)
https://www.greensill.com/
貸別荘管理のVacasaが$319M
https://www.vacasa.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2019/10/28(無料ダイジェスト版)

28 Oct

【米国IPO】

10月21日の週は8社が株式公開しました。

Aesthetic Medical International Holdings (AIH)
http://www.pengai.com.cn/
・ヘルスケア(中国Shenzhen)
・美容整形外科医院
・設立1997年、従業員1,687人
・売上$112M、損失$26M、時価総額$850M
・$30M調達、初日16%下落

Happiness Biotech Group (HAPP)
http://www.fjxfl.com/
・ヘルスケア(中国Nanping)
・漢方ダイエットサプリ
・設立2004年、従業員179人
・売上$64M、利益$19M、時価総額$127M
・$11M調達、初日18%下落

Cabaletta Bio (CABA)
https://cabalettabio.com/
・バイオ(ペンシルベニア州Philadelphia)
・自己免疫疾患治療薬;尋常性天疱瘡など
・設立2017年、従業員20人
・売上なし、損失$23M、時価総額$259M
・$75M調達、初日9%下落

Phathom Pharmaceuticals (PHAT)
https://www.phathompharma.com/
・バイオ(イリノイ州Buffalo Grove)
・胃食道逆流症治療薬;武田薬品と提携
・設立2018年、従業員16人
・売上なし、損失$90M、時価総額$492M
・$182M調達、初日30%上昇

Progyny (PGNY)
https://progyny.com/
・ヘルスケア(ニューヨーク州New York)
・不妊治療プラン;自家保険加入者(企業の従業員)向け
・設立2008年、従業員163人
・売上$160M、損失$3M、時価総額$1.1B
・$130M調達、初日23%上昇

TFF Pharmaceuticals (TFFP)
https://tffpharma.com/
・バイオ(イリノイ州Buffalo Grove)
・肺疾患治療薬;薄膜凍結した乾燥粉末による薬品送達
・設立2018年、従業員16人
・売上なし、損失$90M、時価総額$492M
・$182M調達、初日1%上昇

Youdao (DAO)
http://www.youdao.com/
・教育(中国Hangzhou)
・Eラーニング;NetEaseスピンアウト
・設立2006年、従業員1,142人
・売上$135M、損失$48M、時価総額$377M
・$95M調達、初日27%下落

BRP Group (BRP)
https://baldwinriskpartners.com/
・保険(フロリダ州Tampa)
・フロリダ州の保険代理店
・設立2011年、従業員480人
・売上$102M、利益$2M、時価総額$591M
・$230M調達、初日17%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Fangdd Network Group (DUO)
中国オンライン不動産マーケットプレース
https://www.fangdd.com/
Oyster Point Pharma (OYST)
ドライアイ治療点鼻薬
https://oysterpointrx.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

OnshapeをPTCが買収(クラウドCAD/データ管理;$470M)
https://www.onshape.com/
dataxuをRokuが買収(広告データ解析;$150M)
https://www.dataxu.com/
FwdnxtをMicronが買収(推論エンジン)
https://fwdnxt.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

マイクロフルフィルメントセンタのFabricが$110M(ローカルEコマース配送自動化)
https://getfabric.com/
電動バスのMotivが$60M
https://www.motivps.com/motivps/

歯科/眼科クリニック向け患者コミュニケーションのWeaveが$70M
https://www.getweave.com/
業績目標成果管理のAllyが$15M(OKR)
https://www.ally.io/
データ統合解析のDatabricksが$400M(Apache Spark;時価総額 $6.2B)
https://databricks.com/
金融機関向けマーケティング営業管理のTotal Expertが$52M
https://totalexpert.com/
イベントチケットマーケットプレースのPollenが$60M
https://team.pollen.co/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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米国IPO週報 – 2019/10/21(無料ダイジェスト版)

21 Oct

【米国IPO】

10月14日の週は2社が株式公開しました。

BellRing Brands (BRBR)
https://www.bellring.com/
・食品(ミズーリ州St. Louis)
・プロテイン栄養補助食品;Postスピンオフ
・設立2019年、従業員380人
・売上$860M、利益$123M、時価総額$1.8B
・$480M調達、初日18%上昇

Innate Pharma (IPHA)
https://www.innate-pharma.com/
・バイオ(フランスMarseille)
・がん抗体医薬品;頭頸部がん、など
・設立1999年、従業員208人
・売上$143M、利益$1M、時価総額$560M
・$69M調達、初日10%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

BRP Group (BRP)
フロリダ州の保険代理店
https://baldwinriskpartners.com/
Phathom Pharmaceuticals (PHAT)
胃食道逆流症治療薬;武田薬品と提携
https://www.phathompharma.com/
Progyny (PGNY)
不妊治療プラン;自家保険加入者向け
https://progyny.com/
Youdao (DAO)
中国のEラーニング;NetEaseスピンアウト
http://www.youdao.com/
Cabaletta Bio (CABA)
自己免疫疾患治療薬;尋常性天疱瘡など
https://cabalettabio.com/
OneWater Marine (ONEW)
プレジャーボート販売;全米に63店舗
https://www.onewatermarine.com/
Aesthetic Medical International Holdings (AIH)
中国の美容整形外科医院
http://www.pengai.com.cn/
Hylete (HYLT)
フィットネスウェア製造販売
https://www.hylete.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

TallyをNikeが買収(スポーツファンエンゲージメント)
https://www.playtally.com/
CornershopをUberが買収(スーパー宅配;ラテンアメリカ)
https://cornershopapp.com/en-us/
Code BarrelをAtlassianが買収(Jira自動化;ソフトウェア開発プロジェクト管理)
https://codebarrel.io/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

スマートロックのLevel Homeが$71M(Walmartも出資)
https://level.co/
バイオ防虫剤のProviviが$85M(天然フェロモン)
http://provivi.com/
製薬会社向け臨床研究ソリューションのTaimeiが$132M
http://www.taimeitech.com/index.php?lang=en
知育玩具のLoveveryが$20M
https://lovevery.com/
分散コンピューティングのPensandoが$145M(HPEも出資)
http://www.pensando.io/
ドイツ不動産投資債券のFundamentが$7.4B(ブロックチェーントークン)
https://fundament.group/en/
アート小物のAlfiloが$16M(美術館と提携)
https://www.alfilo.com/?lang=en

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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米国IPO週報 – 2019/10/14(無料ダイジェスト版)

14 Oct

【米国IPO】

10月7日の週は3社が株式公開しました。

HBT Financial (HBT)
https://www.hbtbank.com/
・金融(イリノイ州Bloomington)
・イリノイ州の商業銀行
・設立1920年、従業員742人
・売上$144M、利益$63M、時価総額$474M
・$133M調達、初日3%下落

Vir Biotechnology (VIR)
https://www.vir.bio/
・バイオ(カリフォルニア州San Francisco)
・感染症遺伝子治療薬
・設立2016年、従業員206人
・売上$12M、損失$122M、時価総額$2.3B
・$143M調達、初日30%上昇

BioNTech(BNTX)
https://biontech.de/
・バイオ(ドイツMainz)
・がん個別化治療;転移性黒色腫など
・設立2008年、従業員1,179人
・売上$150M、損失$127M、時価総額$351M
・$150M調達、初日5%下落

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

BellRing Brands (BRBR)
プロテイン食品;Postスピンオフ
https://www.bellring.com/
Innate Pharma (IPHA)
がん抗体医薬品
https://www.innate-pharma.com/
Karat Packaging (KRAT)
飲食店向け容器包装;環境配慮型商品を拡大

Homepage 1


Hylete (HYLT)
フィットネスウェア製造販売
https://www.hylete.com/
Monopar Therapeutics(MNPR)
口腔粘膜炎治療薬など;がん化学放射線療法の副作用症状緩和
https://www.monopartx.com/
ADC Therapeutics(ADCT)
がん治療薬;抗体・薬物複合体

Home

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

Drunk Elephantを資生堂が買収(天然スキンケア用品;$845M)
https://www.drunkelephant.com/
DeepScaleをTeslaが買収(自動運転向けコンピュータビジョン)

Home


Drivemodeをホンダが買収(コネクテッドカーアプリ)

Drivemode

(他4件)

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

スクーターシェアのRevel Transitが$28M(電動モペッド)

New York


油田サービスマーケットプレースのRigUpが$300M
https://www.rigup.com/
歯科矯正ブレースのInbraceが$45M(形状記憶ワイヤを歯の裏側に装着)
https://www.myinbrace.com/
従業員エンゲージメントのLatticeが$25M(業績管理)
https://lattice.com/
産業向けAIデータ解析のSparkCognitionが$100M(セキュリティ、障害予測;Boeing、日立ハイテクと協業)
https://www.sparkcognition.com/
スモールビジネス向け損害保険のNext Insuranceが$250M

Next Insurance


越境コマースのClub Factoryが$100M
https://www.clubfactory.com/

(他28社)

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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米国IPO週報 – 2019/10/07(無料ダイジェスト版)

7 Oct

【米国IPO】

9月30日の週は4社が株式公開しました。

Aprea Therapeutics(APRE)
https://www.aprea.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Boston)
・がん治療薬;骨髄異形成症候群など
・設立2002年、従業員14人
・売上なし、損失$17M、時価総額$288M
・$85M調達、初日37%上昇

Frequency Therapeutics(FREQ)
https://www.frequencytx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Woburn)
・変性疾患治療薬;感音性難聴、多発性硬化症
・設立2014年、従業員33人
・売上なし、損失$23M、時価総額$467M
・$84M調達、初日2%下落

MetroCity Bankshares(MCBS)
https://www.metrocitybank.bank/
・金融(ジョージア州Doraville)
・ジョージア州の商業銀行;アジア系コミュニティに注力・設立2006年、従業員203人
・売上$79M、利益$41M、時価総額$342M
・$26M調達、初日0.1%下落

Viela Bio(VIE)
https://vielabio.com/
・バイオ(メリーランド州Gaithersburg)
・自己免疫疾患治療薬;視神経脊髄炎など
・設立2017年、従業員33人
・売上$20M、損失$57M、時価総額$985M
・$150M調達、初日23%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

BioNTech(BNTX)
がん個別化治療;転移性黒色腫など
https://biontech.de/
Vir Biotechnology (VIR)
感染症遺伝子治療薬
https://www.vir.bio/
HBT Financial (HBT)
イリノイ州の商業銀行
https://www.hbtbank.com/
Monopar Therapeutics(MNPR)
口腔粘膜炎治療薬など;がん化学放射線療法の副作用症状緩和
https://www.monopartx.com/
ADC Therapeutics(ADCT)
がん治療薬;がん抗体・薬物複合体
https://adctherapeutics.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

PrecisionLenderをQ2ebankingが買収(商業銀行向け金利設定ツール;$510M)
https://precisionlender.com/
gopayをPayPalが買収(中国決済)
https://www.gopay.com.cn/
CrowdTwistをOracleが買収(ロイヤルティプログラム)
https://crowdtwist.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

スクータシェアのBirdが$275M(電動キックボード、電動アシスト自転車)
https://www.bird.co/
ARMプロセッサのAmpere Computingが$40M(データセンタサーバ向け;Oracleも出資)
https://amperecomputing.com/
心臓病治療のTenayaが$92M(心筋細胞再生)
https://www.tenayatherapeutics.com/
デジタル外注最適化のBrightfieldが$53M(人材データ解析)
https://www.brightfield.com/
モバイル広告のIronSourceが$400M
https://company.ironsrc.com/
グローバル決済APIのRapydが$100M
https://www.rapyd.net/
アパレル通販サイトのRue Gilt Groupeが$280M
https://www.ruegiltgroupe.com/

【その他】

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TransCap 坂崎 昌平
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30 Sep

【米国IPO】

9月23日の週は2社が株式公開しました。

Peloton Interactive(PTON)
https://www.onepeloton.com/
・コンシューマ(ニューヨーク州New York)
・家庭用エアロバイク;付属ディスプレイでレッスンライブ配信
・設立2012年、従業員1,800人
・売上$915M、損失$196M、時価総額$7.6B
・$1.2B調達、初日11%下落

Oportun Financia(OPRT)
https://oportun.com/
・金融(カリフォルニア州San Carlos)
・消費者金融
・設立2005年、従業員3,094人
・売上$548M、利益$10M、時価総額$427M
・$94M調達、初日8%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Monopar Therapeutics(MNPR)
口腔粘膜炎治療薬など;がん化学放射線療法の副作用症状緩和
https://www.monopartx.com/
BioNTech(BNTX)
がん個別化治療;転移性黒色腫など
https://biontech.de/
ADC Therapeutics(ADCT)
がん治療薬;がん抗体・薬物複合体
https://adctherapeutics.com/
Viela Bio(VIE)
自己免疫疾患治療薬;視神経脊髄炎など
https://vielabio.com/
Frequency Therapeutics(FREQ)
変性疾患治療薬;感音性難聴、多発性硬化症
https://www.frequencytx.com/
Aprea Therapeutics(APRE)
がん治療薬;骨髄異形成症候群など
https://www.aprea.com/
MetroCity Bankshares(MCBS)
ジョージア州の商業銀行;アジア系の顧客に特化
https://www.metrocitybank.bank/
Endeavor Group Holdings(EDR)
タレントエージェンシー
https://www.endeavorco.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

StreamlabsをLogitechが買収(ライブ動画配信ツール;$89M)
https://streamlabs.com/
CTRL-labsをFacebookが買収(ニューラルインタフェース)
https://www.ctrl-labs.com
INLTをAmazonが買収(輸入通関手続管理)
https://inlt.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

自動車サブスクリプションのClunoが$154M(融資枠)
https://www.cluno.com/en/
乳がん画像診断のKheironが$22M(機械学習)
https://www.kheironmed.com/
遠隔チーム採用管理のTerminalが$17M(開発拠点立ち上げ支援)
https://terminal.io/
翻訳サービスのUnbabelが$60M(機械翻訳+ネイティブチェック)
https://unbabel.com/
金融犯罪対策のVerafinが$386M
https://verafin.com/
サラダ専門店のSweetgreenが$150M
https://www.sweetgreen.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
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