米国IPO週報 – 2021/02/22

22 Feb

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【米国IPO】

2月15日の週は下記の1社が株式公開しました(SPACを除く)。

GreenBox POS(GBOX)
https://greenboxpos.com/
・金融(カリフォルニア州San Diego)
・決済ソリューション;ブロックチェーン
・設立2007年、従業員18人
・売上$10M、損失$5M、時価総額$340M
・$44M調達、初日36%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

HumioをCrowdStrikeが買収(ログ管理;$400M)
https://www.humio.com/
TritonをiHeartMediaが買収(ポッドキャスト;$230M)
https://www.tritondigital.com/
BridgecrewをPalo Alto Networksが買収(クラウドセキュリティ自動化;$156M)
https://bridgecrew.io/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

倉庫ロボットのLocusが$150M
https://www.locusrobotics.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

地熱発電システムのEavorが$40M(大規模地下ラジエータ)
https://eavor.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

バイオ創薬のCentessaが$250M
https://www.centessa.com/

<教育、人材、働き方>

業績目標成果管理のAllyが$50M(OKR)
https://www.ally.io/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

アプリ開発プラットフォームのOutSystemsが$150M(ローコード)
https://www.outsystems.com/

<フィンテック>

株式投資アプリのPublic.comが$220M(SNS的;時価総額$1.2B)
https://public.com/

<メディア、コンシューマ>

旅行予約サイトのGetYourGuideが$97M(オプショナルツアー;融資枠)
https://www.getyourguide.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2021/02/15

15 Feb

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【米国IPO】

2月8日の週は下記の17社が株式公開しました(SPACを除く)。

Decibel Therapeutics(DBTX)
https://www.decibeltx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Boston)
・難聴遺伝子治療;内耳有毛細胞再生
・設立2013年、従業員37人
・売上なし、損失$26M、時価総額$393M
・$127M調達、初日0.2%上昇

Longeveron(LGVN)
https://www.longeveron.com/
・バイオ(フロリダ州Miami)
・加齢関連疾患細胞療法;フレイル、アルツハイマー病など
・設立2014年、従業員12人
・売上$6M、損失$3M、時価総額$186M
・$27M調達、初日26%下落

NexImmune(NEXI)
https://www.neximmune.com/
・バイオ(メリーランド州Gaithersburg)
・がん免疫療法;合成樹状細胞(ナノ粒子)
・設立2011年、従業員44人
・売上なし、損失$27M、時価総額$316M
・$110M調達、初日49%上昇

Talis Biomedical(TLIS)
https://talis.bio/
・医療機器(カリフォルニア州Menlo Park)
・感染症POC検査;COVID-19など
・設立2010年、従業員136人
・売上なし、損失$55M、時価総額$766M
・$221M調達、初日74%上昇

urban-gro(UGRO)
https://urban-gro.com/
・農業(コロラド州Lafayette)
・植物工場;設計エンジニアリング
・設立2014年、従業員43人
・売上$24M、損失$7M、時価総額$95M
・$54M調達、初日23%上昇

Apria(APR)
https://www.apria.com/
・医療機器(インディアナ州Indianapolis)
・在宅医療機器;在宅酸素療法など
・設立1924年、従業員6,350人
・売上$1.1B、利益$26M、時価総額$756M
・$150M調達、初日17%上昇

Bioventus(BVS)
https://www.bioventus.com/
・バイオ(ノースカロライナ州Durham)
・変形性関節症治療;超音波、鎮痛剤、骨形成因子など
・設立2011年、従業員680人
・売上$320M、利益$18M、時価総額$922M
・$104M調達、初日48%上昇

Bumble(BMBL)
https://bumble.com/
・インターネット(テキサス州Austin)
・マッチングアプリ
・設立2006年、従業員650人
・売上$503M、損失$100M、時価総額$8B
・$2.2B調達、初日64%上昇

LoanDepot(LDI)
https://www.loandepot.com/
・金融(カリフォルニア州Foothill Ranch)
・住宅ローン
・設立2010年、従業員8,614人
・売上$3.4B、利益$1.5B、時価総額$6.5B
・$54M調達、初日57%上昇

Signify Health(SGFY)
https://www.signifyhealth.com/
・ヘルスケア(コネチカット州Norwalk)
・在宅医療請求管理;バリューベース
・設立2017年、従業員2,100人
・売上$550M、損失$23M、時価総額$4.6B
・$564M調達、初日32%上昇

Biophytis(BPTS)
https://www.biophytis.com/
・バイオ(フランスParis)
・加齢関連疾患治療薬;COVID-19による急性呼吸不全など
・設立2006年、従業員23人
・売上なし、損失$21M、時価総額$186M
・$20M調達、初日2%下落

Vallon Pharmaceuticals(VLON)
https://www.vallon-pharma.com/
・バイオ(ペンシルベニア州Philadelphia)
・中枢神経疾患治療薬
・設立2018年、従業員2人
・売上$0.1M、損失$2M、時価総額$55M
・$18M調達、初日6%下落

Viant Technology(DSP)
https://www.viantinc.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州Irvine)
・プログラマティック広告
・設立1999年、従業員282人
・売上$161M、利益$13M、時価総額$979M
・$250M調達、初日91%上昇

Adagene(ADAG)
http://www.adagene.com/
・バイオ(中国Suzhou)
・がん抗体医薬品
・設立2011年、従業員198人
・売上なし、損失$34M、時価総額$831M
・$140M調達、初日58%上昇

Baosheng Media Group(BAOS)
http://www.bsacme.com/index.html
・広告(中国Beijing)
・オンラインマーケティング
・設立2014年、従業員75人
・売上$18M、利益$11M、時価総額$140M
・$30M調達、初日77%上昇

Cloopen Group(RAAS)
https://www.yuntongxun.com/
・通信(中国Beijing)
・クラウド通信サービス
・設立2012年、従業員1,171人
・売上$130M、損失$40M、時価総額$2.4B
・$320M調達、初日200%上昇

Global Internet of People(SDH)
http://www.sdh365.com/
・サービス(中国Beijing)
・中小企業支援;ビジネス相談アプリなど
・設立2014年、従業員105人
・売上$18M、利益$10M、時価総額$112M
・$27M調達、初日33%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

DialogをRenesasが買収(アナログ半導体;$5.9B)
https://www.dialog-semiconductor.com/
Glu MobileをElectronic Artsが買収(モバイルゲーム;$2.4B)
https://www.glu.com/
ChowboticsをDoorDashが買収(業務用調理ロボット;サラダ)
https://www.chowbotics.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

自動運転トラックのPlusAIが$200M
https://plus.ai/

<環境、エネルギー、食糧生産>

3Dプリント住宅のMighty Buildingsが$40M
https://mightybuildings.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

医師検索/診察予約のZocDocが$150M
https://www.zocdoc.com/

<教育、人材、働き方>

バーチャル研究室のLabsterが$60M(科学教育向け実験シミュレーション)
https://www.labster.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

従業員デジタル体験管理のNexthinkが$180M(エンドポイント解析)
https://www.nexthink.com/

<フィンテック>

コーポレートカードのRampが$150M(経費管理)
https://ramp.com/

<メディア、コンシューマ>

匿名投稿サイトのRedditが$250M(時価総額$6B)
https://www.reddit.com/

【その他】

無料ニュースレターは読みやすさ重視のダイジェスト版です。プレミアム版はIPO予定やより多くの企業買収や資金調達の案件を網羅しています(情報量にして5~6倍程度)。

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2021/02/08

8 Feb

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【米国IPO】

2月1日の週は下記の14社が株式公開しました(SPACを除く)。

Angion Biomedica(ANGN)
https://angion.com/
・バイオ(ニューヨーク州Uniondale)
・低分子医薬品;急性腎障害、急性肺障害など
・設立1998年、従業員53人
・売上$3M、損失$67M、時価総額$432M
・$80M調達、初日6%上昇

Bolt Biotherapeutics(BOLT)
https://www.boltbio.com/
・バイオ(カリフォルニア州Redwood City)
・がん免疫療法;免疫賦活たんぱく質と抗体の組み合わせ
・設立2015年、従業員63人
・売上$0.3M、損失$39M、時価総額$620M
・$230M調達、初日61%上昇

Evaxion Biotech(EVAX)
https://www.evaxion-biotech.com/
・バイオ(デンマークCopenhagen)
・がん免疫療法、感染症ワクチン;AI創薬
・設立2008年、従業員35人
・売上なし、損失$14M、時価総額$208M
・$30M調達、初日1%下落

Immunocore(IMCR)
https://www.immunocore.com/
・バイオ(イギリスAbingdon)
・がんT細胞療法
・設立2007年、従業員291人
・売上なし、損失$111M、時価総額$1.1B
・$258M調達、初日66%上昇

Lucira Health(LHDX)
https://www.lucirahealth.com/
・ヘルスケア(カリフォルニア州Emeryville)
・感染症在宅診断キット;COVID-19など
・設立2013年、従業員89人
・売上$0.3M、損失$22M、時価総額$574M
・$153M調達、初日47%上昇

Pharvaris(PHVS)
https://pharvaris.com/
・バイオ(オランダLeiden)
・希少疾患治療薬;遺伝性血管浮腫など
・設立2015年、従業員14人
・売上なし、損失$10M、時価総額$549M
・$165M調達、初日45%上昇

Terns Pharmaceuticals(TERN)
https://www.ternspharma.com/
・バイオ(カリフォルニア州Foster City)
・非アルコール性脂肪肝炎治療薬
・設立2016年、従業員30人
・売上なし、損失$40M、時価総額$364M
・$128M調達、初日8%上昇

Vor Biopharma(VOR)
https://www.vorbio.com/
・バイオ(カリフォルニア州Foster City)
・急性骨髄性白血病治療;標的遺伝子組み換え造血幹細胞移植
・設立2015年、従業員76人
・売上なし、損失$31M、時価総額$589M
・$196M調達、初日108%上昇

Atotech(ATC)
https://www.atotech.com/
・化学品(ドイツBerlin)
・電気めっき装置、表面処理化学薬品
・設立1993年、従業員3,862人
・売上$1.2B、利益$8M、時価総額$3.7B
・$493M調達、初日13%上昇

Landos Biopharma(LABP)
http://landosbiopharma.com/
・バイオ(バージニア州Blacksburg)
・炎症性腸疾患治療薬
・設立2017年、従業員33人
・売上なし、損失$23M、時価総額$627M
・$100M調達、初日25%下落

Sana Biotechnology(SANA)
https://sana.com/
・バイオ(ワシントン州Seattle)
・がんT細胞療法
・設立2018年、従業員240人
・売上なし、損失$215M、時価総額$3.8B
・$588M調達、初日40%上昇

Sensei Biotherapeutics(SNSE)
https://senseibio.com/
・バイオ(メリーランド州Rockville)
・頭頸部がんワクチン
・設立1999年、従業員25人
・売上なし、損失$22M、時価総額$484M
・$133M調達、初日1%下落

ON24(ONTF)
https://www.on24.com/
・ソフトウェア(カリフォルニア州San Francisco)
・顧客エンゲージメント;ウェビナーマーケティング
・設立1998年、従業員547人
・売上$128M、利益$8M、時価総額$2.1B
・$428M調達、初日42%上昇

TELUS International(TIXT)
https://www.telusinternational.com/
・ITサービス(カナダVancouver)
・カスタマサービス代行、DX支援
・設立2005年、従業員48,324人
・売上$1.4B、利益$120M、時価総額$5.4B
・$925M調達、初日22%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

SignRequestをBoxが買収(電子署名;$55M)
https://signrequest.com/#/
AlcideをRapid7が買収(Kubernetesセキュリティ;$50M)
https://www.alcide.io/
DrizlyをUberが買収(酒類宅配)
https://drizly.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

電動アシスト自転車のRad Power Bikesが$150M
https://www.radpowerbikes.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

細胞培養肉のFuture Meatが$27M
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<ライフサイエンス、ヘルスケア>

処方箋薬マーケットプレースのCapital Rxが$50M
https://cap-rx.com/

<教育、人材、働き方>

保育園/幼稚園運営アプリのBrightwheelが$55M
https://mybrightwheel.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

データ統合解析のDatabricksが$1,000M(Apache Spark;時価総額 $28B)
https://databricks.com/

<フィンテック>

株式投資アプリのRobinhoodが$2,400M(転換社債)
https://robinhood.com/

<メディア、コンシューマ>

ワイン情報サイトのVivinoが$155M
https://www.vivino.com/

【その他】

無料ニュースレターは読みやすさ重視のダイジェスト版です。プレミアム版はIPO予定やより多くの企業買収や資金調達の案件を網羅しています(情報量にして5~6倍程度)。

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net