米国IPO週報(プレミアム版)ご案内

3 Jan

【米国IPO週報とは】

・米国市場でのベンチャー投資、M&A、IPOについて毎週アップデートしています(ニュースレターおよびウェブサイト)。
・米国のスタートアップの動向を日本語で包括的にウォッチできます。
・米国株投資のリサーチや新規事業開発のパートナー探しのお役に立ちます。

【無料版とプレミアム版の違い】

・無料版は金額ベースで上位3件に絞り込んでいますが、プレミアム版はそれ以外の情報も豊富に掲載しています。
・例えば、2018年12月の場合、スタートアップの資金調達については、無料版では月70社程度でしたが、プレミアム版では月170社以上を紹介しています。
・プレミアム版をご利用の方には月1回、掲載企業リストを送付しています。

【掲載企業リスト】

・米国IPO週報プレミアム版(非公開ウェブサイト)に掲載されるスタートアップの資金調達のリストです。
・一覧性の高いExcelファイルで、1ヵ月分の案件をまとめてチェックできます。
・検討する案件の情報を社内で共有したり、進捗の状況を管理したりするのに便利です。
掲載企業リスト(サンプル;Excelファイルのダウンロード)

【ご利用のお手続き】

・内容:掲載企業リスト(Excelファイル)送付
・料金:月1,000ドルまたは月100,000円
・お手続き:お申し込み → お申し込みの確認 → ご請求 → お支払い → ご利用開始

米国IPO週報 – 2019/01/14

14 Jan

【米国IPO】

1月7日の週は株式公開がありませんでした。

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

VaaSをMotorolaが買収(車両ナンバープレート認識;$445M)
http://vaasinternational.net/
GuavaPassをClassPassが買収(フィットネス予約;$239M)
https://guavapass.com/
Jupiter ResearchをTILTが買収(マリファナ × 電子タバコ;$210M)
https://www.jupiterresearch.com/liquid-9/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

自動運転車のAuroraが$500M(時価総額$2B)
https://aurora.tech/
スクータシェアのBirdが$300M(電動キックボード)
https://www.bird.co/
自動車向けショックアブソーバのClearMotionが$115M(ソフトウェア制御アクチュエータ;Qualcommも出資)
https://www.clearmotion.com/

<エネルギー、環境、農業、etc.>

断熱包装材のTemperPackが$23M
https://www.temperpack.com/
金属生産技術のBoston Metalが$20M(製鉄など;溶融酸化物電気分解)
https://bostonmetal.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん複合治療のApollomicsが$100M
https://www.apollomicsinc.com/
創薬研究ツールのSchrodingerが$85M(分子シミュレータ、など)
https://www.schrodinger.com/
がん精密医療のBlack Diamondが$85M
https://www.blackdiamondtherapeutics.com/

<教育、人材、働き方>

コワーキングスペースのWeWorkが$6B(ソフトバンクが出資;時価総額$47B)
https://www.wework.com/
人材管理のTalentsoftが$50M
https://www.talentsoft.com/
オンライン経営学コースのEmeritusが$40M(MIT、コロンビア、ダートマスが設立)
https://emeritus.org/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ビジネスプロセス自動化のOnitが$200M
https://www.onit.com/
アクセス管理のOneLoginが$100M
https://www.onelogin.com/
予算管理のVenaが$87M(スプレッドシート利用)
https://venasolutions.com/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

Eコマース向け売上税処理自動化のTaxJarが$60M
https://www.taxjar.com/
店舗無人決済のGrabangoが$12M(待ち時間解消)
https://grabango.com/
不動産鑑定ツールのBowery Valuationが$12M
https://boweryres.com/

<メディア、コンシューマ>

ルームシェア検索のBadiが$30M
https://badi.com/us/
レストラン注文アプリのOloが$18M
https://www.olo.com/

【米国IPO予定】

今週はIPOの予定がありません。

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* IPO以外は金額ベースで上位3件に絞り込んでいます。それ以外の情報にご興味のある方はプレミアム版をご利用ください。
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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2019/01/07 & Year in Review

7 Jan

【米国IPO】

12月31日の週は株式公開がありませんでした。

☆ テックIPOレビュー(2018年下半期)
https://venturewatch.wordpress.com/2019/01/03/%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%afipo%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%ef%bc%882018%e5%b9%b4%ef%bc%9b%e4%b8%8b%e5%8d%8a%e6%9c%9f%ef%bc%89

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

EarthportをVisaが買収(決済ネットワーク;198Mポンド)
https://www.earthport.com/
YourCauseをBlackbaudが買収(寄付管理;$157M)
https://solutions.yourcause.com/
Deep Space IndustriesをBradford Spaceが買収(小型衛星)
http://deepspaceindustries.com/

☆ テックM&Aレビュー(2018年下半期)
https://venturewatch.wordpress.com/2019/01/03/%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%afma%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%ef%bc%882018%e5%b9%b4%e4%b8%8b%e5%8d%8a%e6%9c%9f%ef%bc%89

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

車両管理/産業IoTのSamsaraが$100M(時価総額$3.6B)
https://www.samsara.com/
通信機器のBaiCellsが$100M(Wireless Broadband Access;Qualcommも出資)
http://www.baicells.com/
自動運転車向けLiDARのBarajaの$32M(Spectrum Scan)
https://www.baraja.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

医療データ解析のVerilyが$1B(Alphabet傘下)
https://verily.com/
がん治療薬のAntengeneが$120M
http://www.antengene.com/
医療向けAIのSophia Geneticsが$77M(画像診断、遺伝子解析、など)
http://sophiagenetics.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

緊急警報のAlertMediaが$25M
https://www.alertmedia.com/
データベースのNuoDBが$31M(Elastic SQL)
http://www.nuodb.com/
動画配信プラットフォームのAccedoが$17M
https://www.accedo.tv/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

暗号通貨取引ネットワークのBakktが$182M
https://www.bakkt.com/index
株式(資本構成)管理のCartaが$80M
https://carta.com/

<メディア、コンシューマ>

ゲーム開発のSecond Dinner Studiosが$30M
http://seconddinner.com/

☆ 米国VC統計チェック(2018年;YTD)
https://venturewatch.wordpress.com/2019/01/03/%e7%b1%b3%e5%9b%bdvc%e7%b5%b1%e8%a8%88%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%882018%e5%b9%b4%ef%bc%9bytd%ef%bc%89

【米国IPO予定】

今週はIPOの予定がありません。

【Year in Review】

2018年の米国IPOは191社で前年から19%ほど増加しました。マクロ経済指標の改善、低金利の継続(緩やかな利上げ)、大手IT企業の好業績、法人減税や規制緩和による、堅調な株式市場を背景に、主としてバイオ、テクノロジー、中国企業のIPOが市場を牽引しました。

しかし、第3四半期は、さらなる利上げの景気への影響、米中貿易摩擦、大手IT企業の成長鈍化といった懸念を背景に、株式市場は弱気相場に入り、ホリデーシーズンもあって、株式公開は減少、IPO後の平均リターンも悪化しています。

2018年は20社以上を超えるユニコーン企業が株式公開しました。なかでも音楽配信のSpotifyは投資銀行が関与せず資金を調達せず上場(Direct Listing)して話題となりました。2019年はUber、Lyft、Slack、Airbnb、Palantir、Pinterest、Postmates、InstaCartなどのIPOも期待されています。

☆ Year in Reviewのつづき
https://venturewatch.wordpress.com/2018/12/30/year-in-review-2018/

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* IPO以外は金額ベースで上位3件に絞り込んでいます。それ以外の情報にご興味のある方はプレミアム版をご利用ください。
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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2018/10/22(プレミアム版サンプル)

3 Jan

(プレミアム版サンプル;同日発行の無料版

【米国IPO】

10月15日の週は7社が株式公開しました。

LogicBio Therapeutics (LOGC)
https://www.logicbio.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・希少疾患遺伝子治療
・設立2014年、従業員20人
・売上なし、損失$16M、時価総額$269M
・$70M調達、初日15%上昇

Niu Technologies (NIU)
https://www.niu.com/en/
・自動車(中国Beijing)
・電気スクータ
・設立2014年、従業員348人
・売上$152M、損失$59M、時価総額$719M
・$56M調達、初日4%下落

SolarWinds (SWI)
https://www.solarwinds.com/
・ソフトウェア(テキサス州Austin)
・ハイブリットITインフラ管理
・設立1999年、従業員2,540人
・売上$627M、損失$405M、時価総額$4.7B
・$388M調達、初日0.2%上昇

Osmotica Pharmaceuticals(OSMT)
http://www.osmotica.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・薬品送達技術;異なる放出速度(即時、遅延、持続)を組み合わせた錠剤
・設立2014年、従業員20人
・売上なし、損失$16M、時価総額$269M
・$70M調達、初日16%上昇

PhaseBio Pharmaceuticals (PHAS)
https://phasebio.com/
・バイオ(ペンシルバニア州Malvern)
・希少疾患治療薬;肺動脈性肺高血圧症など
・設立2002年、従業員18人
・売上なし、損失$16M、時価総額$255M
・$46M調達、初日±0%

Studio City International Holdings (MSC)
https://www.studiocity-macau.com/en/index.html
・娯楽(香港)
・マカオのカジノリゾート;Melco Resortsスピンアウト
・設立2015年、従業員4,400人
・売上$568M、損失$44M、時価総額$1.2B
・$359M調達、初日24%上昇

SI-BONE (SIBN)
https://si-bone.com/
・医療機器(カリフォルニア州Santa Clara)
・腰痛治療インプラント
・設立2008年、従業員168人
・売上$52M、損失$18M、時価総額$305M
・$108M調達、初日34%下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

SendGridをTwilioが買収(電子メール配信プラットフォーム;$2B)
https://sendgrid.com/
AsaiiをAppleが買収(音楽データ解析によるアーティスト/楽曲の発掘;$100M)
http://asaiitech.com/
RentlyticsをRealPageが買収(不動産データ解析によるマンション投資意思決定支援;$57M)
https://rentlytics.com/
ZhilabsをSamsungが買収(ネットワーク解析)
http://www.zhilabs.com/z/
Chef’s PlateをHelloFreshが買収(食材宅配)
https://www.chefsplate.com/
ParadigmをOneDigitalが買収(従業員福利厚生)
https://paradigmgroup.net/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、エレクトロニクス、モビリティ、etc.>

中東配車アプリのCareemが$200M
https://www.careem.com/en-ae/
ブラジル宅配アプリのLoggiが$111M(ソフトバンクも出資)
https://www.loggi.com/
家庭用セキュリティ機器のCanaryが$20M(監視カメラなど)
https://canary.is/
自動運転シミュレーションのCognataが$18M
http://www.cognata.com/
自動運転技術のVAYAVISIONが$8M(生データ融合)
https://www.vayavision.com/
監視カメラ向け画像認識のKognizが$4M
https://www.kogniz.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

健康保険のDevoted Healthが$300M(Medicare)
https://www.devoted.com/
細胞株培養装置のBerkeley Lightsが$95M(光選択技術;ニコンも出資)
https://www.berkeleylights.com/
https://www.nikon.co.jp/news/2018/0228_01.htm
神経変性疾患治療薬のCuraSenが$55M
https://www.curaseninc.com/
術中失血モニタのGaussが$20M
http://www.gausssurgical.com/
抜け毛予防薬のThirty Madisonが$15M
https://www.thirtymadison.com/
過活動膀胱/過敏性腸症候群治療薬のVeliceptが$15M
http://www.velicept.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

コンテナプラットフォームのDockerが$92M
https://www.docker.com/
フローチャート作成ツールのLucidchartが$72M
https://www.lucidchart.com/
グローバル携帯通信接続サービスのTruphoneが$71M(eSIM)
https://www.truphone.com/
アフターサービス管理のSyncronが$67M
https://www.syncron.com/
出張予約管理のTravelPerkが$44M
https://www.travelperk.com/
オープンソース利用管理のWhiteSourceが$35M
https://www.whitesourcesoftware.com/
サイバセキュリティのGarrisonが$30M(不正ソフト対策)
https://www.garrison.com/
ITデータ解析のNumerifyが$28M(サービス、資産、プロジェクト管理)
https://www.numerify.com/
通信APIのthinQが$24M
https://www.thinq.com/
オフィスキッチン管理のOh My Greenが$20M
https://www.ohmygreen.com/
スモールビジネス向けCRM/マーケティング自動化のInfusionsoftが$20M
https://www.infusionsoft.com/
データエンジニアリングのCrux Informaticsが$20M(Citi、Goldman Sachsも出資)
https://blog.cruxinformatics.com/
EコマースマーケティングのSpringbotが$15M
https://www.springbot.com/
ビジネスデータ解析のINCORTAが$15M(セルフサービスBI)
https://www.incorta.com/
GPUクラウドのPaperspaceが$13M(機械学習インフラ)
https://paperspace.io/
EメールセキュリティのZIVVERが$12M(機密データ漏洩防止)
https://www.zivver.eu/

<フィンテック、ブロックチェーン、etc.>

法人向けビットコイン決済のBitGoが$58M(多重署名ウォレット、カストディ業務)
https://www.bitgo.com/info/
法人向け流動性管理/国際決済のAdharaが$15M(暗号通貨ベース)
https://adhara.io/
農業向け決済のProducePayが$14M
https://producepay.com/en/

<メディア、コンシューマ>

宅配スーパーのInstacartが$600M(時価総額$7.2B)
https://www.instacart.com/
ハイキングアプリのAllTrailsが$75M(トレイル検索)
https://www.alltrails.com/
貸別荘管理のVacasaが$64M
https://www.vacasa.com/
料理/旅行ビデオ配信のTastemadeが$35M
https://www.tastemade.com/
アパレル通販サイトのThreadが$22M(オンラインスタイリスト)
https://www.thread.com/
音楽制作コミュニティのSmuleが$20M
http://www.smule.com/

【米国IPO予定】

次週は下記の企業が株式公開する予定です。

YayYo(YAYO)
https://yayyo.com/
ライドシェア用レンタカー;UberやLyftのドライバー向け

Alzheon(ALZH)
https://alzheon.com/
アルツハイマー病治療薬

YETI Holdings(YETI)
https://www.yeti.com/
アウトドア用品

Gamida Cell Ltd(GMDA)
http://www.gamida-cell.com/
幹細胞治療(白血病、リンパ腫、など)

StoneCo Ltd. (STNE)
カード決済ソリューション
https://www.stone.com.br/

Pintec Technology(PT)
オンライン融資プラットフォーム
https://www.pintec.com/

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2018/12/31 & Year in Review

31 Dec

【米国IPO】

12月24日の週は株式公開がありませんでした。

☆ テックIPOレビュー(2018年下半期)
https://venturewatch.wordpress.com/2019/01/03/%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%afipo%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%ef%bc%882018%e5%b9%b4%ef%bc%9b%e4%b8%8b%e5%8d%8a%e6%9c%9f%ef%bc%89

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

☆ テックM&Aレビュー(2018年下半期)
https://venturewatch.wordpress.com/2019/01/03/%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%afma%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%ef%bc%882018%e5%b9%b4%e4%b8%8b%e5%8d%8a%e6%9c%9f%ef%bc%89

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

超小型神経埋込デバイスのIotaが$15M(神経疾患モニタ/治療;超音波給電/通信;アステラスも出資)
https://iota.bio/

がん光免疫療法のRakuten Aspyrianが$284M
https://rakutenaspyrian.com/
自己免疫疾患薬のVedantaが$27M(マイクロビオーム調節;Bristol-Myersも出資)
https://www.vedantabio.com/

ゲーマー向けチャットアプリのDiscordが$150M(時価総額$2B)
https://discordapp.com/

☆ 米国VC統計チェック(2018年;YTD)
https://venturewatch.wordpress.com/2019/01/03/%e7%b1%b3%e5%9b%bdvc%e7%b5%b1%e8%a8%88%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%882018%e5%b9%b4%ef%bc%9bytd%ef%bc%89

【米国IPO予定】

今週はIPOの予定がありません。

【Year in Review】

2018年の米国IPOは191社で前年から19%ほど増加しました。マクロ経済指標の改善、低金利の継続(緩やかな利上げ)、大手IT企業の好業績、法人減税や規制緩和による、堅調な株式市場を背景に、主としてバイオ、テクノロジー、中国企業のIPOが市場を牽引しました。

しかし、第3四半期は、さらなる利上げの景気への影響、米中貿易摩擦、大手IT企業の成長鈍化といった懸念を背景に、株式市場は弱気相場に入り、ホリデーシーズンもあって、株式公開は減少、IPO後の平均リターンも悪化しています。

2018年は20社以上を超えるユニコーン企業が株式公開しました。なかでも音楽配信のSpotifyは投資銀行が関与せず資金を調達せず上場(Direct Listing)して話題となりました。2019年はUber、Lyft、Slack、Airbnb、Palantir、Pinterest、Postmates、InstaCartなどのIPOも期待されています。

☆ Year in Reviewのつづき
https://venturewatch.wordpress.com/2018/12/30/year-in-review-2018/

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* IPO以外は金額ベースで上位3件に絞り込んでいます。それ以外の情報にご興味のある方はプレミアム版をご利用ください。
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

Year in Review 2018

30 Dec

【2018年の米国IPO】

2018年の米国IPOは191社で前年から19%ほど増加しました。マクロ経済指標の改善、低金利の継続(緩やかな利上げ)、大手IT企業の好業績、法人減税や規制緩和による、堅調な株式市場を背景に、主としてバイオ、テクノロジー、中国企業のIPOが市場を牽引しました。

しかし、第3四半期は、さらなる利上げの景気への影響、米中貿易摩擦、大手IT企業の成長鈍化といった懸念を背景に、株式市場は弱気相場に入り、ホリデーシーズンもあって、株式公開は減少、IPO後の平均リターンも悪化しています。

2018年は20社以上のを超えるユニコーン企業が株式公開しました。なかでも音楽配信のSpotifyは投資銀行が関与せず資金を調達せず上場(Direct Listing)して話題となりました。2019年はUber、Lyft、Slack、Airbnb、Palantir、Pinterest、Postmates、InstaCartなどのIPOも期待されています。

IPO件数: 191社(2017年は160社;2016年は105社;2015年は170社)*
IPO調達総額: $47B(2017年は$36B;2016年は$19B;2015年は$30B)
IPO後の平均リターン: マイナス18%(2017年は35%;2016年はマイナス0.5%;2015年はマイナス2%;2018年のS&P500はマイナス6%)**

* 2018年の日本のIPO件数は97社(2017年は90社;2016年は83社;2015年は104社)

** Renaissance US IPO Index:直近2年間の米国IPO銘柄について時価総額ベースで上位80%を加重平均した指標(米国投資顧問会社の上場投資信託商品);2018年12月28日引値ベース

【2018年の未公開企業の資金調達】

2018年(第3四半期まで)のVC投資総額は$84Bだった。前年を38%ほど上回るペースである。ただし、大型案件に集中する傾向もあり、投資件数は6,583件とさほど増えていない。

ご参考:米国VC統計チェック

【2018年の米国VC投資先のExit】

2018年(第3四半期まで)のVC投資先Exitは637件となっている。昨年を2割ほど上回るペースである。うちIPOは68件で全体の1割強を占めた。

2018年(通年)の大型IPO案件は、Spotify(時価総額$32B)、Dropbox($7.5B)、Moderna($7.5B)、 SolarWinds($4.7B)、DocuSign($4.1B)、Elastic($2.5B)、Tenable ($2.1B)、Pluralsight($2B) 、Allogene($2B)、Anaplan($1.9B)、Eventbrite($1.8B)、Zscaler($1.6B)、Bloom Energy($1.6B)、Rubius($1.6B)、Guardant($1.6B)、Upwork($1.6B)、Sonos($1.5B)、Zuora($1.4B)、Arlo($1.4B)、Smartsheet($1.3B)、SurveyMonkey($1.2B)、Orchard($1.2B)、など。

ご参考:テックIPOレビュー

2018年(通年)の大型M&A案件は、SAP/Qualtrics(買収価格$8B)、Microsoft/GitHub($7.5B)、Cisco/Duo Security($2.4B)、AT&T/AppNexas($2B)、Fortive/Accruent($2B)、Workday/Adaptive Insights($1.6B)、Blackberry/Cylance($1.4B)、Amazon/Ring($1.2B)、Alexion/Syntimmune($1.2B)、など。

ご参考:テックM&Aレビュー

データ出典:National Venture Capital Association、Reneissance Capital、米国IPO週報

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テックM&Aレビュー(2018年下半期)

28 Dec

2018年下半期の大型M&A案件は下記の通りです。

【2018年第4四半期の大型M&A案件】

QualtricsをSAPが買収(オンラインサーベイ;$8B)
https://www.qualtrics.com/
SendGridをTwilioが買収(電子メール配信プラットフォーム;$2B)
https://sendgrid.com/
CylanceをBlackberryが買収(エンドポイントセキュリティ;$1.4B)
https://www.cylance.com/
Pacific BiosciencesをIlluminaが買収(一分子リアルタイムDNAシークエンサ;$1.2B)
https://www.pacb.com/
Delivery HeroをTakeaway.comが買収(レストラン宅配;$1.1B)
https://www.deliveryhero.com/

【2018年第3四半期の大型M&A案件】

MarketoをAdobeが買収(マーケティング自動化;$4.8B)
https://www.marketo.com/
Duo SecurityをCiscoが買収(サイバセキュリティ;2要素ユーザ認証;$2.4B)
AccruentをFortiveが買収(設備資産管理;$2B)
Mazor RoboticsをMedtronicが買収(脊椎手術支援システム;$1.6B)
https://mazorrobotics.com/
K2MをStrykerが買収(脊椎インプラント;$1.4B)
http://www.k2m.com/
SyntimmuneをAlexionが買収(自己免疫疾患治療薬;$1.2B)
https://www.syntimmune.com/

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