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23 Apr

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米国IPO週報 – 2021/06/21

21 Jun

【米国IPO】

6月14日の週は下記の16社が株式公開しました(SPACを除く)。

Lyell Immunopharma(LYEL)
https://lyell.com/
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・固形がんT細胞療法
・設立2018年、従業員190人
・売上$9M、損失$230M、時価総額$4.7B
・$425M調達、初日1%下落

AiHuiShou International(RERE)
https://www.aihuishou.com/
・小売り(中国Shanghai)
・中古デジタル家電の買取と販売;スマホ、パソコン、など
・設立2011年、従業員2,281人
・売上$891M、損失$93M、時価総額$3.6B
・$227M調達、初日23%上昇

WalkMe(WKME)
https://www.walkme.com/
・ソフトウェア(イスラエルTel Aviv)
・顧客エンゲージメント;オンラインユーザーガイド
・設立2011年、従業員940人
・売上$148M、損失$45M、時価総額$2.9B
・$287M調達、初日7%下落

ATAI Life Sciences(ATAI)
https://www.atai.life/
・バイオ(ドイツBerlin)
・精神障害治療薬
・設立2018年、従業員48人
・売上$20M、損失$154M、時価総額$2.5B
・$225M調達、初日30%上昇

Tremor International(TRMR)
https://www.tremorinternational.com/
・広告(イスラエルTel Aviv)
・ビデオ広告プラットフォーム
・設立2007年、従業員564人
・売上$212M、利益$5M、時価総額$1.5B
・$129M調達、初日6%下落

Century Therapeutics(IPSC)
https://www.centurytx.com/
・バイオ(ペンシルベニア州Philadelphia)
・がん細胞療法;自家iPS細胞由来のNK/T細胞
・設立2018年、従業員97人
・売上なし、損失$54M、時価総額$1.2B
・$211M調達、初日14%上昇

Convey Holding Parent(CNVY)
https://www.conveyhealthsolutions.com/
・ヘルスケア(フロリダ州Fort Lauderdale)
・医療保険;Medicare Advantageアウトソーシング
・設立2001年、従業員3,000人
・売上$283M、損失$6M、時価総額$1.1B
・$187M調達、初日7%下落

Verve Therapeutics(VERV)
https://www.vervetx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Cambridge)
・心血管疾患治療;遺伝子編集
・設立2018年、従業員63人
・売上なし、損失$8M、時価総額$954M
・$267M調達、初日68%上昇

Ambrx Biopharma(AMAM)
https://ambrx.com/
・バイオ(カリフォルニア州La Jolla)
・抗体薬物複合体;がん、NASH、心不全
・設立2003年、従業員70人
・売上$14M、損失$17M、時価総額$725M
・$126M調達、初日5%下落

Molecular Partners(MOLN)
https://www.molecularpartners.com/
・バイオ(スイスZurich)
・治療用タンパク質;COVID-19、がん、眼病
・設立2004年、従業員152人
・売上$11M、損失$71M、時価総額$704M
・$64M調達、初日8%下落

Cyteir Therapeutics(CYT)
http://cyteir.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Lexington)
・がん治療;DNA修復、合成致死
・設立2012年、従業員31人
・売上なし、損失$22M、時価総額$655M
・$133M調達、初日3%下落

Alzamend Neuro(ALZN)
https://alzamend.com/
・バイオ(フロリダ州Tampa)
・アルツハイマ病治療薬
・設立2016年、従業員5人
・売上なし、損失$4M、時価総額$543M
・$13M調達、初日170%上昇

Angel Oak Mortgage(AOMR)
https://angeloakms.com/
・REIT(ジョージア州Atlanta)・非適格住宅ローン債権を保有
・設立2018年、従業員4人
・売上なし、損失$1M、時価総額$485M
・$137M調達、初日2%上昇

Codex DNA(DNAY)
https://codexdna.com/
・バイオ(カリフォルニア州San Diego)
・DNA/mRNA自動合成ワークステーション
・設立2011年、従業員96人
・売上$8M、損失$22M、時価総額$478M
・$107M調達、初日16%上昇

Femasys(FEMY)
https://www.femasys.com/
・医療機器(ジョージア州Suwanee)
・永久避妊手術支援機器;卵管結紮時の通過性診断
・設立2004年、従業員26人
・売上$1M、損失$7M、時価総額$160M
・$34M調達、初日8%下落

iSpecimen(ISPC)
https://www.ispecimen.com/
・医療機器(マサチューセッツ州Lexington)
・研究者向けヒト生体試料通販サイト
・設立2009年、従業員37人
・売上$8M、損失$5M、時価総額$52M
・$20M調達、初日11%下落

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

ElectriphiをFordが買収(EV車両/充電管理)
https://www.electriphi.ai/
BigBoxをFacebookが買収(VRゲーム)
https://www.bigboxvr.com/
BlackHorseをParsonsが買収(サイバセキュリティ;$203M)
https://blackhorsesolutions.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

自動運転車のGM/Cruiseが$5B(融資枠)
https://www.getcruise.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

植物由来食品添加物のMotifが$226M(Ginkgo傘下)
http://www.madewithmotif.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

医療保険のAllyAlignが$300M(Medicare Advantageアウトソーシング)
https://www.allyalign.com/

<教育、人材、働き方>

留学先オンライン検索/出願のApplyBoardが$300M(USA、カナダ、UKの大学)
https://www.applyboard.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

グラフデータベースのNeo4jが$325M(Googleも出資;時価総額$2B+)
https://neo4j.com/

<フィンテック>

暗号通貨のBitDAOが$230M(ビットコイン連動DeFiトークン)
https://bitdao.network/#/

<メディア、コンシューマ>

地域サービスマーケットプレースのThumbtackが$275M(住宅関連、レッスン、など)
https://www.thumbtack.com/

【プレミアム版のご案内】

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【発行人】

TransCap
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米国IPO週報 – 2021/06/14

14 Jun

【米国IPO】

6月7日の週は下記の10社が株式公開しました(SPACを除く)。

Marqeta(MQ)
https://www.marqeta.com/
・金融(カリフォルニア州Oakland)
・決済カード発行API
・設立2010年、従業員509人
・売上$290M、損失$48M、時価総額$15.4B
・$1.2B調達、初日13%上昇

Kanzhun(BZ)
https://www.zhipin.com/
・人材(中国Beijing)
・オンライン採用プラットフォーム
・設立2013年、従業員3,388人
・売上$298M、損失$144M、時価総額$8.6B
・$912M調達、初日96%上昇

Monday.com(MNDY)
https://monday.com/
・ソフトウェア(イスラエルTel Aviv)
・チーム作業管理;ワークフロー自動化など
・設立2012年、従業員799人
・売上$161M、損失$152M、時価総額$7.9B
・$574M調達、初日15%上昇

LifeStance Health(LFST)
https://lifestance.com/
・ヘルスケア(アリゾナ州Scottsdale)
・メンタルヘルスケア;遠隔および対面
・設立2017年、従業員4,915人
・売上$377M、損失$271M、時価総額$6.8B
・$720M調達、初日22%上昇

TaskUs(TASK)
https://www.taskus.com/
・外注サービス(テキサス州New Braunfels)
・カスタマサポート、コンテンツモデレーション
・設立2008年、従業員23,600人
・売上$478M、利益$35M、時価総額$2.5B
・$304M調達、初日35%上昇

Zeta Global(ZETA)
https://zetaglobal.com/
・広告(ニューヨーク州New York)
・ブランドマーケティング;顧客エンゲージメント
・設立2007年、従業員1,296人
・売上$368M、損失$53M、時価総額$1.9B
・$215M調達、初日11%下落

Zhangmen Education(ZME)
https://www.zhangmen.com/
・教育(中国Shanghai)
・オンライン家庭教師
・設立2014年、従業員18,522人
・売上$613M、損失$155M、時価総額$1.9B
・$42M調達、初日48%上昇

1stDibs(DIBS)
https://www.1stdibs.com/
・Eコマース(ニューヨーク州New York)
・芸術品マーケットプレース
・設立2000年、従業員309人
・売上$82M、損失$13M、時価総額$794M
・$115M調達、初日43%上昇

Janux Therapeutics(JANX)
https://www.januxrx.com/
・バイオ(カリフォルニア州La Jolla)
・固形がん免疫療法;副作用が少ない
・設立2017年、従業員16人
・売上なし、損失$7M、時価総額$728M
・$194M調達、初日48%上昇

AcuityAds(ATY)
https://www.acuityads.com/
・広告(カナダToronto)
・デジタル広告効果解析
・設立2011年、従業員173人
・売上$67M、利益$3M、時価総額$599M
・$50M調達、初日1%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

IoraをOne Medicalが買収(プライマリケア;$2.1B)
https://www.iorahealth.com/
Puro.earthをNASDAQが買収(CO2排出削減マーケットプレース)
https://puro.earth/
CraytaをFacebookが買収(ソーシャルゲーム;ユーザが開発して共有)
https://www.crayta.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

リチウムイオン電池のNorthvoltが$2.75B(Volkswagenも出資)
https://northvolt.com/
 
<環境、エネルギー、食糧生産>

湿式精錬技術のJettiが$50M(銅、亜鉛、ニッケルの硫化浸出、抽出)
https://jettiresources.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

在宅健康診断キットのLetsGetCheckedが$150M(COVID-19も)
https://www.letsgetchecked.com/us/en/

<教育、人材、働き方>

人材採用管理のEightfoldが$220M(AI;ソフトバンクも出資)
https://eightfold.ai/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

ユーザ認証のTruliooが$394M
https://www.trulioo.com/

<フィンテック>

Eコマース決済のKlarnaが$639M(無利子分割払い;ソフトバンクも出資;時価総額$46B)
https://www.klarna.com/us/

<メディア、コンシューマ>

生活雑貨卸売マーケットプレースのFaireが$260M(時価総額$7B)
https://www.faire.com/

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TransCap
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米国IPO週報 – 2021/06/07

7 Jun

【米国IPO】

5月31日の週は下記の2社が株式公開しました(SPACを除く)。

dLocal(DLO)
https://dlocal.com/
・決済(ウルグアイMontevideo)
・越境コマース決済
・設立2016年、従業員365人
・売上$104M、利益$28M、時価総額$6.2B
・$618M調達、初日54%上昇

Centessa Pharmaceuticals(CNTA)
https://www.centessa.com/
・バイオ(イギリスCambridge)
・バイオ創薬持株会社(Medicxiカーブアウト);傘下に16の研究開発プログラム
・設立2020年、従業員34人
・売上なし、損失$5M、時価総額$1.9B
・$330M調達、初日9%上昇

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

BluJayをE2openが買収(サプライチェーン物流管理;$1.7B)
https://www.blujaysolutions.com/
DepopをEtsyが買収(古着売買アプリ;$1.6B)
https://www.depop.com/
RoadsterをCDKが買収(自動車ディーラー向けデジタル業務管理;$360M)
https://roadster.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

グローバル物流管理APIのproject44が$202M(運送業者のELD/テレマティクスと連動)
https://project44.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

気象予測のClimavisionが$100M
https://www.climavision.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

医薬品製造直販のThirty Madisonが$140M(抜け毛予防、頭痛、胃酸逆流、アレルギー)
https://www.thirtymadison.com/

<教育、人材、働き方>

従業員エンゲージメントのNayyaが$37M(福利厚生ガイダンス)
https://nayya.com/

< ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

プロセスマイニングのCelonisが$1,000M(業務効率改善;時価総額$11B)
https://www.celonis.com/

<フィンテック>

グローバル決済のCircleが$440M(暗号通貨)
https://www.circle.com/en/

<メディア、コンシューマ>

コンシューマ製品のIntrinsicが$113M(Amazonセラーの買収で事業を拡大;美容健康に特化)
https://www.intrinsic.us/

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