米国IPO週報 – 2020/05/25 

25 May

【米国IPO】

5月18日の週は2社が株式公開しました。

Inari Medical(NARI)
https://www.inarimedical.com/
・医療機器(カリフォルニア州Irvine)
・血栓塞栓症カテーテル治療システム
・設立2011年、従業員240人
・売上$71M、利益$4M、時価総額$806M
・$156M調達、初日124%上昇

SelectQuote(SLQT)
https://www.selectquote.com/
・金融(カンザス州Overland Park)
・オンライン保険代理店;生損保、医療保険
・設立1985年、従業員1,800人
・売上$465M、利益$74M、時価総額$2.9B
・$570M調達、初日35%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

Lantern Pharma(LTRN)
がん低分子治療薬;AI創薬
https://www.lanternpharma.com/
NuZee(NUZE)
ティーバック式コーヒー
https://mynuzee.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

SoftomotiveをMicrosoftが買収(RPA)
https://www.softomotive.com/
Byte ProphecyをAccentureが買収(データ解析による意思決定支援)
https://www.byteprophecy.com/
CheckoutをStandard Cognitionが買収(レジレス決済)
https://checkoutfree.it/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

ARヘッドセット/コンテンツのMagic Leapが$350M
https://www.magicleap.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

食材宅配のImperfect Foodsが$72M(規格外の野菜、果物など)
https://www.imperfectfoods.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

遠隔診療アプリのAmwellが$194M(Allianz、武田薬品も出資)
https://amwell.com/cm/

<教育、人材、働き方>

ビデオ講習のMasterClassが$100M(各界の著名人によるレッスン)
https://www.masterclass.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

アプリ/ウェブサイト最適化のContentSquareが$190M
https://contentsquare.com/

<フィンテック>

法人クレジットカードのBrexが$150M(スタートアップ向け)
https://brex.com/

<メディア、コンシューマ>

オンデマンド倉庫のMakespaceが$55M
https://makespace.com/

【その他】

プレミアムサービスのご案内
https://venturewatch.wordpress.com/premium/

【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2020/05/18

18 May

【米国IPO】

5月11日の週は1社が株式公開しました。

ADC Therapeutics(ADCT)
https://adctherapeutics.com/
・バイオ(スイスEpalinges)
・がん治療薬;がん抗体・薬物複合体
・設立2011年、従業員138人
・売上$2M、損失$117M、時価総額$1.1B
・$233M調達、初日56%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

SelectQuote(SLQT)
オンライン保険代理店;生損保、医療保険
https://www.selectquote.com/
Lantern Pharma(LTRN)
がん低分子治療薬;AI創薬
https://www.lanternpharma.com/
NuZee(NUZE)
ティーバック式コーヒー
https://mynuzee.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

GiphyをFacebookが買収(GIFアニメ検索サイト)
https://giphy.com/
OctarineをVMwareが買収(コンテナアプリセキュリティ)
https://www.octarinesec.com/
CumulusをNVIDIAが買収(ベアメタルスイッチ向けネットワークOS)
https://cumulusnetworks.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

自動運転車のWaymoが$750M(Alphabet傘下;$2.25Bに追加)
https://waymo.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

個別化治療のQurAlisが$42M(筋萎縮性側索硬化症)
https://quralis.com/

<教育、人材、働き方>

人材採用AIアシスタントのParadoxが$40M
https://www.paradox.ai/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

インメモリデータベースのMemSQLが$50M(融資枠)
https://www.memsql.com/

<フィンテック>

住宅買替支援のHomewardが$105M(売却前キャッシュオファー;株式$20M、融資枠$85M)
https://www.homeward.com/

<メディア、コンシューマ>

旅行予約アプリのHopperが$70M(価格予測)
https://www.hopper.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2020/05/11

11 May

【米国IPO】

5月4日の週は3社が株式公開しました。

Ayala Pharmaceuticals(AYLA)
http://www.ayalapharma.com/
・バイオ(イスラエルRehovot)
・がん治療薬;ガンマセクレターゼ阻害剤
・設立2017年、従業員29人
・売上$2M、損失$18M、時価総額$182M
・$55M調達、初日 0.2%上昇

Kingsoft Cloud Holdings(KC)
https://en.ksyun.com/
・ソフトウェア(中国Beijing)
・クラウドサービス;Kingsoftスピンアウト
・設立2012年、従業員1,841人
・売上$568M、損失$167M、時価総額$3.4B
・$510M調達、初日40%上昇

GAN Limited (GAN)
http://www.gan.com/
・ソフトウェア(イギリスLondon)
・オンラインカジノSaaSソリューション
・設立2002年、従業員136人
・売上$30M、利益$2M、時価総額$210M
・$54M調達、初日56%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

(予定なし)

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

MoovitをIntelが買収(乗換案内アプリ;$900M)
https://moovitapp.com/
KeybaseをZoomが買収(暗号化)
https://keybase.io/
DelivをTargetが買収(即日配達;資産譲渡)
https://www.deliv.co/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

電動スクータ/自転車シェアのLimeが$170M(Uberが出資)
https://www.li.me/

<環境、エネルギー、食糧生産>

都市インフラのSidewalk Labsが$400M(Alphabet傘下)
https://www.sidewalkinfra.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん早期検診のGRAILが$390M(血液検査;Illuminaスピンオフ)
https://grail.com/

<教育、人材、働き方>

北米留学先マーケットプレースのApplyBoardが$75M(オンライン検索/出願;時価総額$1.4B)
https://www.applyboard.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

SQLデータベースのCockroach Labsが$86M(Googleも出資)
https://www.cockroachlabs.com/

<フィンテック>

株式取引アプリのRobinhoodが$280M(時価総額$8.3B)
https://robinhood.com/

<メディア、コンシューマ>

中古エレクトロニクス製品マーケットプレースのBack Marketが$120M(修理調整済み)
https://www.backmarket.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2020/05/04 

4 May

【米国IPO】

4月20日の週は1社が株式公開しました。

ORIC Pharmaceuticals(ORIC)
・バイオ(カリフォルニア州South San Francisco)
・治療抵抗性がん低分子治療薬
・設立2014年、従業員57人
・売上なし、損失$27M、時価総額$413M
・$120M調達、初日61%上昇

4月27日の週は1社が株式公開しました。

Lyra Therapeutics(LYRA)
https://lyratherapeutics.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Watertown)
・慢性副鼻腔炎治療薬
・設立2005年、従業員38人
・売上なし、損失$16M、時価総額$206M
・$56M調達、初日 n/a

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

GAN Limited (GAN)
オンラインカジノSaaSソリューション
http://www.gan.com/

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

DivvyCloudをRapid7が買収(クラウドインフラ自動化;$145M)
https://divvycloud.com/
BlockgrationをZoompassが買収(暗号通貨ウォレット)
http://blockgrationglobal.com/
MydecineをNewLeaf Brandsが買収(マジックマッシュルーム由来シロシビン)
http://mydecine.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

ドライブレコーダのNexarが$52M
https://www.getnexar.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

農業バイオのPivotが$100M(窒素固定菌;化学肥料の代替)
https://www.pivotbio.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん治療薬のErascaが$200M(AI創薬)
https://www.erasca.com/

<教育、人材、働き方>

学校検索のNicheが$35M(ランキング評価など)
https://www.niche.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

コンタクトセンタ向けAIのASAPPが$185M(オペレータ支援)
https://www.asapp.com/

<フィンテック>

株式投資アプリのStashが$112M(LendingTreeも出資)
https://www.stashinvest.com/

<メディア、コンシューマ>

食品スーパーのCheetahが$36M(無店舗;アプリで注文→ドライブスルーでピックアップ)
https://www.gocheetah.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2020/04/27

27 Apr

【米国IPO】

4月20日の週は株式公開がありませんでした。

ファンタジースポーツのDraftKingsが逆さ合併で上場しました(NASDAQ:DKNG)。

DraftKings(DKNG)
https://www.draftkings.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Boston)
・ファンタジースポーツ
・設立2011年、従業員1,000人
・売上$323M、損失$99M、時価総額$3B

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

(予定なし)

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

VuduをFandangoが買収(動画配信;Walmartが譲渡)
https://www.vudu.com/
FigをRepublicが買収( ゲーム開発クラウドファンディング)
https://www.fig.co/
8 SecuritiesをSoFiが買収(株式投資アプリ)
https://www.8securities.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

移動式EV充電システムのFreeWireが$25M
https://freewiretech.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

植物性タンパク質食品のInnovoProが$15M(ひよこ豆)
https://innovopro.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

肺炎球菌ワクチンのAffinivaxが$120M
https://affinivax.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

イベント(リアルタイムデータ)ストリームのConfluentが$250M(Apache Kafka;時価総額$4.5B)
https://www.confluent.io/

<フィンテック>

ホームエクイティ部分買取のNoahが$150M
https://www.noah.co/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2020/04/20

20 Apr

【米国IPO】

4月13日の週は株式公開がありませんでした。

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

(予定なし)

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

BlueJeansをVerizonが買収(法人向けビデオ会議)
https://www.bluejeans.com/
RivalをTicketmasterが買収(チケット販売)
https://rival.co/
Gaido HealthをBiofourmisが買収(がん患者モニタリング;武田薬品が譲渡)
https://www.biofourmis.com/

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

炭素繊維複合材料部品製造のArris Compositesが$49M(高速量産)
https://arriscomposites.com/

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

CAR-T細胞療法のLegendが$151M(血液がん、固形がん、など)
https://www.legendbiotech.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

不正ログイン防止のBioCatchが$145M(不審挙動検知)
https://www.biocatch.com/

<フィンテック>

オンライン決済APIのStripeが$600M(時価総額$36B)
https://stripe.com/

<メディア、コンシューマ>

EスポーツチームのFaZe Clanが$15M
https://fazeclan.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net

米国IPO週報 – 2020/04/13

13 Apr

【米国IPO】

4月6日の週は1社が株式公開しました。

Keros Therapeutics (KROS)
http://kerostx.com/
・バイオ(マサチューセッツ州Lexington)
・血液/神経筋疾患治療薬
・設立2015年、従業員23人
・売上$10K、損失$14M、時価総額$302M
・$96M調達、初日26%上昇

【米国IPO予定】

次週以降は下記の企業が株式公開する予定です。

(予定なし)

【ベンチャーM&A】

ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aでは下記のような案件が話題になりました。

GalileoをSoFiが買収(カード発行API;$1.2B)
https://www.galileo-ft.com/
FluidmeshをCiscoが買収(産業IoT無線接続)
https://www.fluidmesh.com/
NextVRをAppleが買収(VRスポーツ中継)
https://www.nextvr.com/
VoysisをAppleが買収(音声認識)
https://voysis.com//

【ベンチャーファイナンス】

未公開企業による資金調達のなかで目立ったものをご紹介します。

<半導体、ロボティクス、モビリティ、他>

Eコマース向け商品配送APIのShippoが$30M
https://goshippo.com/

<環境、エネルギー、食糧生産>

<ライフサイエンス、ヘルスケア>

がん治療薬のTangoが$60M(合成致死性)
https://www.tangotx.com/

<教育、人材、働き方>

現場従業員管理のWorkJamが$50M
https://www.workjam.com/

<ICTインフラ、エンタープライズ、マーケティング>

データ管理のCohesityが$250M(ソフトバンク、Cisco、HPEも出資;時価総額$2.5B)
https://www.cohesity.com/

<フィンテック>

銀行APIのYapilyが$13M(オープンバンキング)
https://www.yapily.com/

<メディア、コンシューマ>

民泊アプリのAirbnbが$1B
https://www.airbnb.com/

【その他】

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【発行人】

TransCap 坂崎 昌平
http://www.transcap.net